Европейските борси търсят посока на фона на данните за инфлацията в САЩ*

В ранната търговия в четвъртък европейските борсови индекси се задържат на нива, сходни с вчерашните, след като данните за ръст на инфлацията в САЩ разтърсиха пазарите, предаде Ройтерс.

Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,75 пункта, или 0,16%, до 484,51 пункта, след като индексът на потребителските цени в САЩ за октомври достигна най-високото си ниво на годишна база от ноември 1990 г., което може да накара Федералния резерв на САЩ да затегне паричната си политика.

Немският показател DAX се повиши с 20,35 пункта, или 0,13%, до 16 088,18 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 29,97 пункта, или 0,41%, до 7 370,12 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 16,34 пункта, или 0,23%, до 7 061,5 пункта.

„Има голяма загриженост относно безумния ръст на инфлацията в САЩ. 31-годишен връх не е нещо, което трябва да се пренебрегва“, коментира анализаторът на AJ Bell Дани Хюсън.

„Не мисля, че пазарите очакват това да бъде пика на инфлацията, особено като се вземат предвид външните влияния, сред които проблемите с веригата на доставките и повишението на цените на суровините, както и на разходите за живот“, добави той.

Данните за потребителските цени в САЩ дойдоха, след като стана ясно, че производствените цени в китай са достигнали 26-годишен връх през октомври на фона на високите цени на въглищата. 

Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании в Европа се повиши с 2,60%, след като задлъжнелият китайски строителен предприемач Evergrande успя да избегне дефолт с лихвено плащане в последния момент за трети път в рамките на един месец.

Междувременно Goldman Sachs повиши 12-месечния си ценови таргет за STOXX 600 от 520 на 530 пункта, мотивирайки решението си с демонстрираната устойчивост на печалбите на европейските компании на фона на проблемите с веригите на доставки.

Очакванията са печалбите на компаниите от STOXX 600 да са нараснали с 60,7% през третото тримесечие до 104,4 мрлд. евро, сочат данните на Refinitv. Прогнозата от предходната седмица бе за растеж от 57,2%.

Акциите на швейцарския химически концерн Sika поскъпнаха с 9,55% до рекорден връх, след като той се съгласи да придобие компанията за строителни химикали MBCC за 6 млрд. долара.

Цените на книжата на имотните компании Shaftesbury и Capital & Counties се повишиха с 0,31% и 1,49%, след като J.P.Morgan повиши рейтинга си за техните акции и отбеляза, че най-лошото от пандемията от COVID-19 вече е зад нас.

Понижения на Уолстрийт

Американските борсови индекси се оцветиха в червено в сряда, след като данните за потребителските цени през октомври показаха най-големият годишен ръст от над 30 г., пише Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 240,04 пункта, или 0,66%, до 36 079,94 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 38,54 пункта, или 0,82%, до 4 646,71 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 263,84 пункта от стойността си, или 1,66%, достигайки ниво от 15 622,71 пункта.

Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа нарасна с около 11 базисни пункта на фона на данните за инфлацията в САЩ. Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ нарасна с 6,2% на годишна база през октомври - най-високия годишен темп от ноември 1990 г. Очакванията бяха за ръст от 5,9%. За сравнение, през септември беше регистрирано повишение от 5,4%. На месечна база CPI през октомври е се  повиши с 0,9%.   

След скока на доходността по облигациите, инвеститорите се пренасочиха от технологичния сектор към банковия, както и към златото  и биткойна.

„Индексът на потребителските цени, публикуван в сряда, показа още един месец над целта за инфлация на Федералния резерв, главно заради продължаващите проблеми с веригата за доставки и недостига на работна ръка. Ако инфлацията не спадне, на Федералният резерв може да се наложи да намали с стимулите с по0бързо темпо и и да повиши лихвените проценти, което може да навреди на акциите и облигациите“, коментира Нанси Дейвис, основател на Quadratic Capital Management.

След публикуването на данните за инфлацията търговците промениха прогнозата си за първото повишение на лихвите на централната банка на САЩ на юли 2022 г.

Акциите на технологичните компании бяха подложени на натиск в сряда заради растящата доходност на облигациите. Цените на книжата на AMD, Nvidia и Alphabet се понижиха съответно с 4,11%, 3,91% и 2,03%.

Ръстът на доходността обаче подкрепи банковия сектор, като акциите на Bank of America и Wells Fargo поскъпнаха с 0,75% и 0,94%.

Инвеститорите също търсеха хеджиране на инфлацията извън акциите и облигациите. Златото и биткойът поскъпнах, тъй като инвеститорите търсеха активи, които биха могли да запазят стойността си по-добре на фона на покачването на цените.

Смесени резултати в Азия

Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, следвайки данните за инфлацията в САЩ.

Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 171,08 пункта, или 0,59%, до 29 277,86 пункта.

В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 40,32 пункта, или 1,15%, до 3 52,79 пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 27,70 пункта, или 1,14%, до 2 457,78 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng добави 251,85 пункта към стойността си, или 1,01%, завършвайки сесията при ниво от 25 247,99 пункта.

Листнатите в Хонконг акции на строителния предприемач China Evergrande Group поскъпнаха с 6,75%, след като стана ясно, че задлъжнялата е успяла да извърши лихвено плащане към международната клирингова компания Clearstream в последния момент. На този фон акциите на China Vanke и Country Garden поскъпнаха съответно с 6,73% и 5,39%. Подиндексът Hang Seng Properties се повиши с с 2,65% до 31 674,34 пункта.

Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 5,25 пункта, или 0,18%, до 2 924,92 пункта.  

В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 42 пункта, или 0,57%, до 7 381,9 пункта.

У нас

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX регистрира ръст от 2,09 пункта, или 0,35%, до 605,79 пункта. BGBX40 се повиши с 0,44 пункта, или 0,32%, до 138,32 пункта. BGTR30 напредна с 2,21 пункта, или 0,33%, до 664,64 пункта. BGREIT регистрира ръст от 1,08 пункта, или 0,66%, до 165,76 пункта.

*Информацията е актуална към 13:10 часа