Инвестиционните фирми се присъединяват към надпреварата на Доналд Тръмп за венецуелски петрол за 100 милиарда долара

Американски инвестиционни групи се надпреварват да се възползват от свалянето на комунистическия лидер Николас Мадуро от Доналд Тръмп през януари, като създават фондове и насочват вниманието си към неизползвани петролни находища в латиноамериканската държава.

Lionheart Capital, инвестиционен фонд със седалище в Маями, основан от Офир Стърнбърг, е сред първите, които се активизираха. Компанията е подписала писмо за намерение за сливане на публично търгуваното си подразделение Lionheart Holdings с Keo Energy – група с петролни активи в басейна Маракайбо в северозападна Венецуела, съобщава Financial Times.

Източник, запознат с предложената сделка, заяви, че сливането би създало първата компания, листната на Nasdaq, която ще даде на американски и институционални инвеститори директен достъп до висококачествени венецуелски петролни активи. Lionheart планира да изведе петролното дружество на борсата при оценка от около 1 млрд. долара чрез сливане със своята SPAC компания Lionheart Holdings, която събра 230 млн. долара при публично предлагане през 2024 г.

Според източника, въпреки че Lionheart е започнала предварителни преговори с Keo Energy, сделка все още не е финализирана и разговорите могат да се провалят. Lionheart Holdings планира гласуване на акционерите през следващата седмица, за да си осигури повече време за намиране на цел за придобиване; в противен случай компанията може да бъде принудена да прекрати дейността си и да върне средствата на инвеститорите.

Keo Energy, дъщерна компания на шведската Maha Capital, притежава 40% дял във венецуелската петролна компания PetroUrdaneta, която контролира наземни находища, произвеждали през 50-те години на миналия век стотици хиляди барела петрол дневно. Десетилетия на ниски инвестиции са довели до спад на производството до под 2 000 барела на ден, като активите са 60% собственост на държавната петролна компания на Венецуела PDVSA.

Според презентация към инвеститори, видяна от Financial Times, производството на PetroUrdaneta може да се увеличи до 54 000 барела петролен еквивалент на ден до 2029 г. при нови инвестиции.

Вашингтон е отменил санкции, позволяващи на американски компании да инвестират в петролния сектор на Венецуела, след смелата военна операция през януари за задържането на Мадуро. Венецуелските власти през януари приеха нов закон за въглеводородите, който значително отслабва държавната петролна компания PDVSA и позволява на частни фирми да управляват директно сондажи.

Оттогава големи компании като Repsol, Eni и Shell са сключили споразумения, докато местни петролни ръководители обикалят страната с частни самолети в търсене на сделки при повторното отваряне на сектора.

Американските инвестиционни групи също отговарят на призива на Тръмп от януари компаниите да инвестират 100 млрд. долара за възстановяване на венецуелската петролна индустрия, която в своя пик през 70-те години е произвеждала 3,5 млн. барела на ден. След десетилетия на корупция и лошо управление производството е спаднало до около 1,2 млн. барела на ден.

Брайън Шефилд, един от около две дузини петролни мениджъри и финансисти, участвали в среща на Белия дом през януари, насочена към привличане на инвестиции във Венецуела, заяви пред FT, че е посетил страната през април заедно с други потенциални инвеститори, за да се срещне с временния президент Делси Родригес.

„Говорихме за бизнеса с петрол и газ и какво би означавало това за Венецуела, и това може да промени играта“, каза Шефилд, съосновател на базираната в Остин частна инвестиционна група Formentera Partners.

Той добави, че Formentera все още не е взела окончателно решение за инвестиция, но е изпратила екип, който да оцени възможностите.

Али Мошири, бивш ръководител на операциите на Chevron в Латинска Америка, заяви пред FT, че неговият фонд Amos Global Energy Management се стреми да набере 2 млрд. долара и е идентифицирал множество венецуелски петролни активи за инвестиции.

Ръстът на интерес от чужбина е оживил местната петролна индустрия във Венецуела.

Един петролен изпълнител в Маракайбо каза: „Телефонът ми не спира да звъни… банките искат да отпускат заеми и хората искат да правят сделки.“

Мениджър на фонд в Каракас заяви, че войната в Иран е увеличила интереса към Венецуела.

„Невероятно е: Близкият изток е в пламъци, а Венецуела е стабилна“, каза той.

Някои инвестиционни фондове търсят възможности и извън енергийния сектор.

Миналия месец финансова група, свързана със семейството на американския президент Доналд Тръмп, Yorkville Advisors, създаде SPAC, която планира да набере 200 млн. долара за покупка на бизнес във Венецуела.

Grupo Cisneros, базиран в Маями венецуелски медиен конгломерат, съобщи през април, че е осигурил две трети от фонд за 1 млрд. долара за инвестиции във Венецуела. Американският фонд Intrépida ще се фокусира върху инвестиции извън минния и петролния сектор, включително в агробизнеса, комуникациите и недвижимите имоти, заяви изпълнителният директор на компанията Адриана Сиснерос.