След Европа и САЩ: Alphabet се насочва към азиатските облигационни пазари

Alphabet проучва възможността да набере сума, равняваща се на около 3 млрд. долара, чрез първите си емисии облигации в хонконгски и сингапурски долари, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. По този начин компанията тества апетита на азиатските инвеститори след разпродажбите на световните пазари по-рано този месец, предизвикани от опасения около изкуствения интелект.

Един от източниците посочва, че емисиите вероятно ще донесат поне 2,2 млрд. долара. Alphabet обмисля минимален размер от 8 млрд. хонконгски долара (около 1 млрд. щатски долара) за частта в хонконгска валута и 1,5 млрд. сингапурски долара (около 1,2 млрд. щатски долара) за тази в сингапурски долари.

Окончателният размер, сроковете и ценовите условия все още не са определени, допълва източникът. Alphabet е възложила на HSBC и JPMorgan ролята на съвместни глобални координатори по сделката, според прегледан от Ройтерс документ с условията на емисията.

Bank of China (Hong Kong), ICBC (Asia) и Standard Chartered участват в организацията на облигационната емисия в хонконгски долари, докато DBS, OCBC и UOB работят по частта в сингапурски долари. Според документа облигациите в хонконгски долари може да бъдат със срок до падеж от две, пет и десет години, докато тези в сингапурски долари могат да бъдат с падеж след две, пет, десет и тридесет години.

Емисията ще увеличи допълнително заемното финансиране на компанията през тази година, докато тя ускорява инвестициите си в центрове за данни и друга изчислителна инфраструктура, необходима за развитието на технологии с изкуствен интелект.

В документ, подаден на 29 октомври, Alphabet съобщи, че през деветте месеца до края на септември е емитирала облигации в щатски долари за 45 млрд. долара и облигации в други валути за 35,8 млрд. долара за общокорпоративни цели.

Миналата седмица компанията набра 6 млрд. евро чрез емисия облигации в европейската валута. През август тя пласира облигации за 25 млрд. долара на американския пазар и за 5,5 млрд. австралийски долара (около 3,8 млрд. щатски долара) на австралийския пазар.

И други големи технологични компании активно използват дълговите пазари. Миналата седмица Meta приключи облигационна емисия за 15 млрд. долара в САЩ, а Oracle продаде облигации за 10 млрд. долара.

Въпреки че Alphabet разполага със значителни парични резерви, компанията все по-често прибягва до дългово финансиране, за да запази част от ликвидността си и да финансира мащабните инвестиции в изкуствен интелект при по-ниска цена на капитала. Подобна стратегия следват и други технологични гиганти като Meta и Oracle, които тази година също излязоха на облигационните пазари.