Fibank осъществи най-значимото международно пласиране на българска банка с две емисии облигации на обща стойност от 310 млн. евро

Икономика

Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно пласира на международните капиталови пазари две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро. Това са стратегически сделки, които представляват важен етап в развитието на банката и са най-съществените международни капиталови пласирания, реализирани от българска банка през годините.

Сделките включват емисия облигации в размер на 250 млн. евро, предназначена да отговаря на изискванията за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL), като емисията беше посрещната от пазара с огромен интерес, а книгата с поръчки беше комфортно презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) от 1.5, както и допълнителна емисия от 60 млн. евро, структурирана като хибриден капиталов инструмент.

Пласментът беше реализиран при значителен интерес от страна на международни институционални инвеститори и потвърждава нарастващото доверие на глобалните пазари към Fibank, устойчивостта на нейния бизнес модел и способността ѝ успешно да привлича дългосрочен международен капитал в силно конкурентна пазарна среда.

„Това е стратегически успех за Fibank и ясно признание от международните инвеститори за устойчивото развитие на банката, последователната ни политика и стабилните финансови показатели. Реализирането на подобна по мащаб и структура сделка е силен сигнал за доверието към Fibank и за утвърждаването ѝ като модерна и конкурентоспособна финансова институция на международните капиталови пазари. Този успех е признание към българския банков сектор и показва повишеното доверие към държавата след присъединяването на България към еврозоната“, коментира г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка.

Емисията от 250 млн. евро е структурирана в съответствие с международните регулаторни изисквания за MREL, а емисията от 60 млн. евро е предвидена да бъде призната като хибриден инструмент в капитала на банката от първи ред.
Емисиите се предвижда да бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса – една от водещите международни платформи за дългови инструменти.

Bank of America (BofA) действа като водещ мениджър по емисиите и съдейства за успешното структуриране и пласиране на сделките пред международни институционални инвеститори.

Първа инвестиционна банка е най-голямата банка с български капитал с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Към края на първото тримесечие на 2026 г. банката е на пето място в банковата система по размер на активите с 10.02 млрд. евро. Към 31 март 2026 г. Fibank отчита силни капиталови и ликвидни показатели, надхвърлящи регулаторните изисквания.
 

Коментари

НОВ КОМЕНТАР

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

The Wall Street Journal: Китай измества Франция като световен център за производство на гъши дроб
AI ще поеме 95% от финансовите задачи, а хората ще вземат решенията
Времето: Ветровито и слънчево, но следобед ще се заоблачи
На днешната дата, 14 юли. Рождениците днес
Радев: Правим всичко възможно да свалим дефицита до приемлива норма
Sprite обединява фенове и експерти в обсъждането на най-големите хитове на хип-хопа
Петролът поскъпва, тъй като САЩ и Иран засилват атаките си в района на Ормузкия проток
Китай проведе тестово изстрелване на многократно използваема суперкосмическа ракета
Президентът на Финландия: Украйна вече е спечелила войната срещу Русия
Роналдо постави антирекорд за последните две световни първенства по футбол
Феновете на Тейлър Суифт купиха фасове и боклуци от сватбата ѝ за по 25 долара бройката
„Безполезен“ орган, който лекарите често отстраняват, всъщност може да помага в борбата с рака
Русия затваря железопътните гранични пунктове с Финландия, Естония и Латвия
„Context by Мениджър“, Епизод 6: „Бюджет 2026“ под лупа
Марта Кос към Скопие: Не губете време в оправдания и не изпускайте този прозорец на възможности за начало на преговори с ЕС
Играта на Vivacom „Кало Змея: Гръм & Run“ e номер 1 за България в Google Play и App Store
Турция затвори пристанищата си за ЛГБТК+ круиз с 2000 пътници: „Не отговаря на нашите морални ценности“