Финанси
|Компании
|Енергетика
|Икономика
|Fibank осъществи най-значимото международно пласиране на българска банка с две емисии облигации на обща стойност от 310 млн. евро
Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно пласира на международните капиталови пазари две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро. Това са стратегически сделки, които представляват важен етап в развитието на банката и са най-съществените международни капиталови пласирания, реализирани от българска банка през годините.
Сделките включват емисия облигации в размер на 250 млн. евро, предназначена да отговаря на изискванията за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL), като емисията беше посрещната от пазара с огромен интерес, а книгата с поръчки беше комфортно презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) от 1.5, както и допълнителна емисия от 60 млн. евро, структурирана като хибриден капиталов инструмент.
Пласментът беше реализиран при значителен интерес от страна на международни институционални инвеститори и потвърждава нарастващото доверие на глобалните пазари към Fibank, устойчивостта на нейния бизнес модел и способността ѝ успешно да привлича дългосрочен международен капитал в силно конкурентна пазарна среда.
„Това е стратегически успех за Fibank и ясно признание от международните инвеститори за устойчивото развитие на банката, последователната ни политика и стабилните финансови показатели. Реализирането на подобна по мащаб и структура сделка е силен сигнал за доверието към Fibank и за утвърждаването ѝ като модерна и конкурентоспособна финансова институция на международните капиталови пазари. Този успех е признание към българския банков сектор и показва повишеното доверие към държавата след присъединяването на България към еврозоната“, коментира г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка.
Емисията от 250 млн. евро е структурирана в съответствие с международните регулаторни изисквания за MREL, а емисията от 60 млн. евро е предвидена да бъде призната като хибриден инструмент в капитала на банката от първи ред.
Емисиите се предвижда да бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса – една от водещите международни платформи за дългови инструменти.
Bank of America (BofA) действа като водещ мениджър по емисиите и съдейства за успешното структуриране и пласиране на сделките пред международни институционални инвеститори.
Първа инвестиционна банка е най-голямата банка с български капитал с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Към края на първото тримесечие на 2026 г. банката е на пето място в банковата система по размер на активите с 10.02 млрд. евро. Към 31 март 2026 г. Fibank отчита силни капиталови и ликвидни показатели, надхвърлящи регулаторните изисквания.
НОВ КОМЕНТАР
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Coca-Cola моли поколението Z и милениалите да се откажат от интернет заради семейна вечеря
Маркетинг |Цитат на деня
Цитат на деня |На днешната дата, 14 септември. Кръстовден
На днешната дата |Спирането на ключов саудитски петролопровод може да засегне до 4 на сто от световните доставки
Икономика |Спекулативните инвеститори залагат на по-силна йена за първи път от февруари
Икономика |Мицотакис: Гърция не заплашва никого, но няма да прави отстъпки
Политика |Москва пое управлението на руските активи на енергийните гиганти Uniper и Fortum
Енергетика |На днешната дата, 14 септември. Кръстовден
На днешната дата |Германските компании наливат повече пари в Китай и рязко свиват инвестициите в САЩ
Икономика |УниКредит Булбанк с ново признание за най-добра банка в България
Финанси |Тайните на добрите комуникатори
Техники за успех | Advertorial |Възходът на китайския Лас Вегас
Свят | Advertorial |Сеул и Вашингтон продължават преговорите за инвестиции за 350 млрд. долара
Икономика |Русия планира солени глоби срещу финансираните от САЩ медии
СвятЦените на храните вървят надолу: Плодовете поевтиняват с над 10%
Икономика15 идеи за бизнес от вкъщи
МениджмънтГърция отменя имотния данък в малките населени места, включително и за чужденците
ИкономикаМащабен транспортен проект ще свързва Гърция, България и Румъния
ОбществоНа днешната дата, 17 август. Рождениците днес
На днешната датаНедялко Димитров е новият изпълнителен директор на Telelink Infra Bulgaria
КомпанииТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ са обединени в нов холдинг
БизнесДомът като обществен проблем: защо жилищата стават недостъпни?
5-а годишна конференция за строителство и инвестицииСАЩ налагат забрана за внос на канадски алкохол, мотоциклети и други стоки
СвятМС внася за одобрение промените в Кодекса на труда за нов механизъм за минималната заплата
БългарияУчредиха Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев
ПолитикаОт кариерни контакти до първа среща: LinkedIn се превръща в неочаквана платформа за запознанства
ТехнологииСтроителната продукция в България нараства с близо 5% през юли
ИкономикаЕвропа преосмисля ВЕИ политиките си: На фокус са инвестициите в електропреносната мрежа
ЕнергетикаNASA започна подбор на проекти за производство на енергия и ресурси на Луната
СвятКрасимир Узунов бе погребан с военни почести
ОбществоADVERTORIAL
От България към 30 пазара: как BigArena подкрепя растежа на InaEssentials
Дарителската кампания на Фондация за развитие на водния сектор приключи успешно – хуманоидният робот RaiON вече е в България
Коментари
Няма въведени кометари.