Fibank осъществи най-значимото международно пласиране на българска банка с две емисии облигации на обща стойност от 310 млн. евро

Икономика

Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно пласира на международните капиталови пазари две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро. Това са стратегически сделки, които представляват важен етап в развитието на банката и са най-съществените международни капиталови пласирания, реализирани от българска банка през годините.

Сделките включват емисия облигации в размер на 250 млн. евро, предназначена да отговаря на изискванията за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL), като емисията беше посрещната от пазара с огромен интерес, а книгата с поръчки беше комфортно презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) от 1.5, както и допълнителна емисия от 60 млн. евро, структурирана като хибриден капиталов инструмент.

Пласментът беше реализиран при значителен интерес от страна на международни институционални инвеститори и потвърждава нарастващото доверие на глобалните пазари към Fibank, устойчивостта на нейния бизнес модел и способността ѝ успешно да привлича дългосрочен международен капитал в силно конкурентна пазарна среда.

„Това е стратегически успех за Fibank и ясно признание от международните инвеститори за устойчивото развитие на банката, последователната ни политика и стабилните финансови показатели. Реализирането на подобна по мащаб и структура сделка е силен сигнал за доверието към Fibank и за утвърждаването ѝ като модерна и конкурентоспособна финансова институция на международните капиталови пазари. Този успех е признание към българския банков сектор и показва повишеното доверие към държавата след присъединяването на България към еврозоната“, коментира г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка.

Емисията от 250 млн. евро е структурирана в съответствие с международните регулаторни изисквания за MREL, а емисията от 60 млн. евро е предвидена да бъде призната като хибриден инструмент в капитала на банката от първи ред.
Емисиите се предвижда да бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса – една от водещите международни платформи за дългови инструменти.

Bank of America (BofA) действа като водещ мениджър по емисиите и съдейства за успешното структуриране и пласиране на сделките пред международни институционални инвеститори.

Първа инвестиционна банка е най-голямата банка с български капитал с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Към края на първото тримесечие на 2026 г. банката е на пето място в банковата система по размер на активите с 10.02 млрд. евро. Към 31 март 2026 г. Fibank отчита силни капиталови и ликвидни показатели, надхвърлящи регулаторните изисквания.
 

Коментари

НОВ КОМЕНТАР

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Застреляха бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев, трима са задържани
България е сред четирите страни в ЕС с държавен дълг под 30 на сто от БВП през второто тримесечие
Saab отчита утрояване на поръчките след сделката за изтребители Gripen с Украйна
Факторът, който отличава продуктите, постигащи успех
Времето: Слънчево с температури до 22 градуса
Франция в готовност: затворени музеи и безпрецедентни мерки за сигурност преди демонстрациите
Нереалистичните очаквания, които умните хора избягват
L'Oreal: Лекарствата за отслабване влияят върху продажбите на козметика и грижа за кожата
Велислава Петрова: Създава се усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле
Андре Рийо се завръща в София: още едно голямо музикално преживяване с билети в More.com
Личен брандинг по Доналд Тръмп
Световноизвестна британска историчка и тв водещ прави филм за съдбата на цар Самуил
Марин льо Пен: Франция вече не може да си позволи да финансира Украйна
Ким Чен-ун пристигна в Китай при първото си посещение от година
България е сред четирите страни в ЕС с държавен дълг под 30 на сто от БВП през второто тримесечие
КТ „Подкрепа" предлага данъкът върху ваучерите да бъде осигурителна вноска
Абровски: Земеделските производители от сектор „Черупкови“ са най-пазарно ориентирани
Лукс на колела: 10-те най-скъпи коли, които можете да си купите в България
Китайският външен министър пристигна на официално посещение в България
Разходите на мъжете за ботокс в САЩ изпревариха тези на жeните и достигнаха петгодишен връх
САЩ, Великобритания и Германия водят класацията за най-много Нобелови лауреати към 2026 г.
Цената на петрола сорт Брент се задържа близо до петмесечен връх на фона на напрежението в Близкия изток