Къде най-богатите 0,001% в света влагат парите си?

Свръхбогатите живеят изолирано от останалите и техните инвестиционни стратегии също изглеждат значително по-различни от портфолиото на средния инвеститор.

„Въпреки че няма официален праг, сентимилионерите или хората с обща нетна стойност над 100 милиона долара са добър показател за влизане в клуба от 0,001%“, каза Кевин Тенг, главен изпълнителен директор на WRISE Wealth Management Singapore, , компания за управление на богатството на лица с ултрависока нетна стойност.. В световен мащаб популацията на сантимилионерите възлиза на около 28 420 души и е концентрирана до голяма степен в Ню Йорк,  Лос Анджелис, Лондон и Пекин, според данни от WRISE, цитирани от CNBC.

Тези градове могат да се похвалят със стабилна финансова инфраструктура, жизнени предприемачески екосистеми и доходоносни пазари на недвижими имоти, което ги прави привлекателни дестинации за свръхбогатите“, каза Тенг пред CNBC.

И тази демография, която „олицетворява изключително богатство“, е селективна, когато става дума за инвестиции, каза Тенг.

„Те не инвестират в забогатяване, бързи неща, неликвидни неща днес. Например, това означава, че те наистина не правят публично търгувани акции“, каза Салваторе Бушеми, главен изпълнителен директор на Dandrew Partners, частен семеен инвестиционен фонд.

„Те всъщност дори не инвестират в крипто, вярвате или не. Това, което търсят, е да запазят своето наследство и богатство,“ “, каза Бушеми пред CNBC

1. Недвижими имоти
 

В резултат на това портфейлите на милионери често включват „много силни, стабилни части от недвижими имоти“, каза Бушеми. Тези богати хора гравитират към имоти от клас А на „трофейни активи“ или активи с инвестиционен клас, които обикновено са построени през последните 15 години.

Майкъл Зоненфелд, основател и председател на Tiger 21 - мрежа от предприемачи и инвеститори със свръхвисока нетна стойност - каза пред CNBC, че инвестициите в недвижими имоти обикновено представляват 27% от портфейлите на тези лица.

2. Семейните компании като средства за инвестиране

Хората с такова богатство обикновено управляват парите си от отделни семейни компании, които обработват всичко, включително тяхното наследство, битови сметки, кредитни карти, непосредствени семейни разходи и т.н., каза Андрю Амоилс, анализатор в глобалната фирма за разузнаване на богатството New World Wealth.

„Тези семейни компании  често имат подразделения за благотворителни организации и подразделения за рисков капитал, които инвестират в стартиращи фирми с висок растеж“, каза Амоилс.

Броят на семейните офиси в света се е утроил от 2019 г. насам, надхвърляйки 4500 по целия свят миналата година с приблизително 6 трилиона долара управлявани активи комбинирано.

3. Алтернативни инвестиции?

Лицата със свръхвисока нетна стойност също проучват потенциално закупуване на дялове в професионални спортни отбори, каза Бушеми от Dandrew Partners.

„Това е много, много изолирана група за влизане и изисква много повече от пари“, каза той.

Ексклузивността е основна привлекателност, тъй като тези богати хора искат да се смесят с хора с подобен статус, обясни Бушеми. Притежаването на дял в спортен отбор е начин тези лица да легитимират статуса си, каза той.

"В САЩ те удостояват с рицарско звание, когато купиш отбор от НФЛ", подобно на начина, по който американският бизнесмен и милиардер Джери Джоунс купи "Далас каубойс" през 1989 г., припомня експертът.

Тенг от WRISE също така отбеляза, че 0,001% от хората обръщат повече внимание на фиксирания доход, частния кредит и алтернативните инвестиции. Той каза, че частният кредит набира сила, тъй като инвеститорите търсят източници на доходност извън конвенционалните пазари.

„Тази тенденция отразява нарастващия апетит към нетрадиционни активи, които предлагат уникални профили риск-възвръщаемост“, каза Тенг, отбелязвайки, че алтернативните инвестиции включват рисков капитал, частен капитал и реални активи.