Новата икономика: Енергийните реформи в Китай и изграждането на глобални центрове за данни водят до бум при батериите

Преструктурирането на китайския пазар на електроенергия повишава икономическата ефективност на съхранението на енергия точно когато международното търсене нараства, предизвиквайки бум за китайските производители на системи за съхранение на енергия, които вече доминират в световен мащаб.

Според една оценка, китайските фирми са на път да увеличат със 75% тази година глобалните доставки на литиево-йонни батерии за съхранение на енергия, предава Ройтерс. 

Тази година те са изнесли батерии за съхранение на енергия и батерии за електрически превозни средства на стойност над 65 милиарда долара, затвърждавайки господството си в сектор, жизненоважен за поддържане на вятърната и слънчевата енергия и за поддържане на потока на енергия чрез центрове за данни с изкуствен интелект.

Ръстът в продажбите се дължи на центровете за данни и възобновяемите енергийни източници на вътрешния пазар, както и на китайските реформи и субсидии, които стимулират общото търсене на системи за съхранение на енергия. Международното търсене нараства успоредно с нарастващия растеж на центровете за данни, необходимостта от подкрепа на остаряващата европейска мрежа и разрастващия се бизнес с възобновяема енергия на Китай в Близкия изток, казват анализатори.

Глобален динамизъм

„Тези водещи производители на клетки за съхранение на енергия имат пълни поръчки. Много от тях работят на практика на двойни смени, за да се опитат да задоволят търсенето“, каза анализаторът Козимо Рийс от фирмата за политически изследвания Trivium China. Бумът „е една от най-големите изненади на годината, според мен, в енергийното пространство на Китай“.

Миналия месец UBS повиши прогнозата си за 2026 г. за глобалните инсталации за съхранение на батерии с 25%.

Международната агенция по енергетика прогнозира, че глобалните инвестиции в съоръжения за съхранение на батерии ще се увеличат с 16% тази година до 66 милиарда долара. Голяма част от това ще бъде погълнато от китайски фирми, защото докато Tesla е номер едно в системите за съхранение на енергия, Китай доминира в производството на малките клетки в тях.
И шестте най-големи световни доставчици на клетки - Contemporary Amperex Technology Ltd, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB и REPT BATTERO - са китайски, според класация от януари до септември на консултантската компания Infolink. От топ 10 само японската AESC не е от Китай.

Обемите на продажбите на батерии за съхранение на енергия на EVE са се увеличили с 35,51% през първите три тримесечия спрямо същия период на миналата година. Доставките на всички батерии на REPT BATTERO за третото тримесечие достигнаха рекордно високо ниво. Водещите играчи в производството на електрически превозни средства CATL и BYD не са регистрирали доставки на батерии за съхранение на енергия през третото тримесечие. Съхранението на енергия исторически е представлявало по-малко от приходите им от автомобилните батерии и електрическите превозни средства, въпреки че делът им нараства.

„Съчетаването на слънчева енергия със съхранение на енергия на практика се превърна в единственото решение за посрещане на нуждите от енергия за центровете за данни с изкуствен интелект в САЩ“, каза анализаторът на UBS Ишу Ян на брифинг за медиите. „Търсенето на енергия за центровете за данни с изкуствен интелект в САЩ е много силно, но електроенергията е най-голямата пречка, а базовото натоварване на САЩ - газ, ядрена енергия, топлоенергия - няма да нарасне много през следващите пет години.“

Ян обаче каза, че китайските производители са изправени пред рискове от ограниченията на САЩ върху проекти, получаващи инвестиционни данъчни облекчения, които включват определени „чуждестранни организации, пораждащи безпокойство“, сред които е и Китай. 

Промени на пазара на енергия

Износът на батерии от Китай, включително за електрически превозни средства и съхранение на енергия, достигна рекордните 66,761 милиарда долара през първите 10 месеца на годината, според данни на енергийния мозъчен тръст Ember. Батериите са най-доходоносният износ на Китай за чисти технологии от 2022 г. насам, надминавайки слънчевите фотоволтаици.

Вероятно това ще нарасне отново през следващата година, тъй като консултантската компания Infolink очаква, че глобалните доставки на клетки за съхранение на енергия могат да достигнат 800 гигаватчаса, което е с 33% до 43% повече от прогнозите за тази година.

Износът на Китай на батерии за съхранение на енергия и други неавтомобилни батерии се е увеличил с 51,4% през първите 11 месеца спрямо същия период на миналата година, по-бързо от 40,6%-ния ръст на износа на батерии за електрически превозни средства, според Китайския стратегически алианс за технологични иновации в индустрията за електрически превозни средства. Китай вече разполага с най-големия парк от батерии за съхранение на енергия в света - около 40% от общия брой в световен мащаб - отчасти благодарение на местните правителствени разпоредби за разработчиците да добавят съхранение към вятърни и слънчеви проекти. Батериите за съхранение на енергия в Китай тази година надминаха капацитета на конвенционалните помпено-водноелектрически централи, географски по-ограничена технология, която използва вода, съхранявана зад язовири, за генериране на електроенергия, когато е необходимо.

Голяма част от този капацитет за съхранение на енергия обаче е останал неизползван, защото не е било рентабилно да се експлоатира.
Този модел се променя с реформите през юни, които изискваха новопостроените проекти да продават електроенергията си чрез пазарни търгове, вместо на фиксирана цена. В резултат на това стана по-изгодно да се управлява електроцентрала за съхранение, която печели от презареждане, когато цените са ниски, и разреждане, когато цените са високи.

През третото тримесечие, след като реформите бяха приети, централите за съхранение на енергия са работили по-дълго, достигайки средно 3,08 часа на ден, което е с 0,78 часа повече спрямо предходната година и с 0,23 часа повече спрямо предходните три месеца, според Китайския съвет за електроенергия.

Това се случва на фона на нов правителствен план на стойност 35 милиарда долара за почти удвояване на капацитета за съхранение на енергия в батерии до 2027 г., както и на нови субсидии на провинциално ниво. От края на 2024 г. 10 китайски провинции въведоха тарифи за капацитет - специални плащания за доставчиците, за да поддържат капацитета в режим на готовност - в допълнение към други субсидии, според Jefferies.

Това е „най-решителната промяна в политиката за съхранение на енергия от повече от десетилетие“, пише в бележка анализаторът на Jefferies Джонсън Уан.