Apollo Global Management и Castlelake влизат в битка за придобиване на easyJet

Американският гигант в областта на частните капиталови инвестиции Apollo Global Management отправи оферта от 5,7 милиарда британски паунда (7,65 милиарда долара) за нискобюджетната авиокомпания easyJet, надминавайки предложението на Castlelake и потенциално отваряйки вратата към пълномащабна битка за придобиване, пише Ройтерс.

След предложението на Apollo за около 7,15 британски паунда за акция на easyJet, бордът на директорите на easyJet заяви, че вече не е настроен да препоръча офертата на Castlelake от 6,90 британски паунда за акция, за която двете страни бяха постигнали принципно споразумение само дни по-рано.

Акциите на easyJet поскъпнаха с 15% до 6,75 британски паунда в ранните часове на петъчната търговия, достигайки най-високото си ниво от февруари 2022 г., което все още под цената на офертата на Apollo. Дори след офертата на Castlelake в неделя, акциите на easyJet се затрудниха да поддържат печалбите си поради предпазливостта относно регулаторните пречки.

Apollo заяви, че е ангажирана да предприеме „всички необходими стъпки“, за да удовлетвори всички изисквания за контрол на сливания и разрешения, свързани със субсидии от ЕС, необходими за завършване на сделката.

„Направеното предложение за парична оферта осигурява превъзходен резултат за акционерите на easyJet, като предоставя по-висока парична стойност от последното предложение на Castlelake“, заявиха easyJet и Apollo в съвместно изявление.

Apollo трябва да обяви твърда оферта за easyJet до 7 август или да се оттегли. Castlelake има срок до 3 август.

„Apollo вярва в съществуващата стратегия на easyJet за развитие и укрепване на модела на нискотарифните превозвачи“, каза Apollo.

Apollo заяви, че планира да запази марката easyJet след потенциалното придобиване, като продължи съществуващото споразумение за лицензиране на марката между easyJet и easyGroup на Стелиос Хаджи-Йоану.

Това би могло да се окаже по-привлекателно за Хаджи-Йоану, основателят и най-голям акционер на авиокомпанията, който притежава приблизително 15% от фирмата със семейството си и получава 0,25% лицензионно възнаграждение от приходите на easyJet за лицензиране на марката „easy“.

През май Castlelake обяви публично интереса си да купи easyJet и първоначално беше посрещната с четири отказа от борда на авиокомпанията.

В края на юни обаче британската фирма отвори счетоводните си книги за Castlelake в опит да привлече по-висока оферта, сигнализирайки готовността си да продаде на правилната цена.