Tesla планира да обезпечи ценни книжа с лизинг на автомобили за рекордните 1,8 млрд. долара

Американската компания Tesla е започнала да търси инвеститори в нови ценни книжа, обезпечени с активи (ABS), пише MarketWatch, като се позовава на предпродажбен доклад на Fitch Ratings и предварителни маркетингови материали.

ABS ще бъдат обезпечени с лизингови договори за електромобили на Tesla на стойност 1,8 млрд. долара, което е най-голямата кампания за секюритизация на такива договори. Фирмата емитира първите си такива ценни книжа през 2014 г.

В рамките на новата сделка Tesla очаква да набере около 1 млрд. долара, като емитира пет класа облигации с рейтинги от "АА" до "ААА". В същото време няма да се извършват маркетингови дейности за ценни книжа с по-нисък рейтинг.

Набраните средства могат да бъдат използвани за развитие на лизинговия бизнес, който ще осигури на компанията алтернативен източник на финансиране в допълнение към класическите облигации.

Според Finsight Tesla е емитирала подобни ABS през юли с купони от 5,6-6,4%.

В случай на голямо търсене на новите облигации банкерите могат да увеличат размера на траншовете, цитира MarketWatch един от инвеститорите. Очаква се купоните по тези ценни книжа да бъдат определени не по-рано от следващата седмица.