Toshiba може да стане частна компания в най-голямата сделка от този тип в историята на Япония

Японската компания Toshiba получи предложение за изкупуване на стойност 15 милиарда долара от консорциум, ръководен от японска частна инвестиционна компания, предаде „Файненшъл таймс“.

Ако сделката се осъществи, това ще бъде най-голямата сделка за превръщане на публично търгувана компания в частна в историята на Япония.

Ако придобиването, водено от Japan Industrial Partners, бъде одобрено от борда на Toshiba и акционерите активисти, то ще сложи край на една осемгодишна сага, която доведе 147-годишния индустриален конгломерат до ръба на колапса.

В изявление в четвъртък от Toshiba обявиха, че е получино окончателно предложение за придобиване от JIP, която се обедини с групата за финансови услуги Orix, Chubu Electric, производителя на чипове Rohm и други японски компании.

„Току-що беше получено днес“, посочиха от компанията, с допълнението, че „предложението ще бъде оценено като ще се действа в най-добрия интерес на акционерите и другите заинтересовани страни“.

Toshiba е отказала да коментира подробности за предложението, което беше съобщено първо от вестник Nikkei. JIP, Chubu Electric и Rohm също са токазали коментар коментар. Orix заяви, че обмисля инвестиция в Toshiba, но добави, че все още не е взето окончателно решение.

Хората, запознати със сделката, казаха, че предложението на JIP е на стойност 2 трлн. йени (15 млрд. долара) и е било представено, след като фондът е осигурил ангажименти от баки за заеми на обща стойност 1,4 трилиона йени.

Toshiba влезе в продължителна битка с инвеститори активисти след счетоводен скандал през 2015 г. и финансова криза, която беше предизвикана от мащабни отписвания на активи, свързани с нейния бизнес с ядрена енергетика в САЩ. След като планът за разделяне на компанията на две отделни фирми бе отхвърлен от акционерите, Toshiba започна да събира оферти от миналата пролет.

Възможността една от най-известните компании в Япония да стане частна привлече интереса на много от най-големите компании за дялово инвестиране в света като Bain Capital и CVC, но Toshiba в крайна сметка предостави статут на предпочитан кандидат на JIP през октомври.

Докато ръководството на Toshiba изглежда подкрепяше JIP, преговорите с фонда се проточиха с месеци, тъй като той се сблъска с трудности при осигуряването на ангажимент за финансиране от японските банки, твърдят запознати източници.

JIP преди това е придобивал активи от групи като Sony и Olympus, но фондът няма опит със закупуване на цяла компания с размера на Toshiba.

Подкрепата от страна на акционерите ще бъде от решаващо значение за преминаването на последното предложение за JIP. Миналата година Toshiba назначи двама нови членове на борда от инвеститорите активисти Elliott Management и Farallon Capital и обеща да проведе честен и прозрачен процес на наддаване.