ЕК пласира успешно първите "социални облигации"

Европейската комисия пласира за първи път в историята емисия "социални" облигации за защита на работните места, с които набра впечатляващите 17 млрд. евро от международните капиталови пазари, предаде Ройтерс. Сделките бяха осъществени за рекордно кратко време. На международните пазари в момента липсва доходност и за всяка подобна емисия се подават много повече поръчки, отколкото е търсеният дълг. В случая инвеститорите презаписаха облигационната емисия на Еврокомисията 14 пъти, тоест те са предложили невижданите близо 240 млрд. евро.

„Еврокомисията имаше нужда от подобно голямо търсене, за да потвърди своята увереност, че ще може да пласира всичките 750 млрд. евро, които са планирани до края на 2021 г. Това е голям плюс и за пазара на финансови инструменти с фиксирана доходност, защото тези облигации предоставят на инвеститорите достъп до висококачествени книжа“, коментира Питър Гоувс, анализатор в MFS Investment Mangement, цитиран от специализираната медия IFR.

Това беше първата емисия от дълг, който Еврокомисията ще пласира, за да осигури подкрепа за икономическото възстановяване на Европейския съюз от икономическата криза. Парите са част от пакета SURE, с който ще се финансират социални помощи за запазване на работни места и временна заетост.

Бяха пласирани 2 типа облигации – 10-годишни облигации, които бяха продадени при средна доходност от -0,347% и 20-годишни облигации, които се продадоха при доходност от 0,036%. Цената на 10-годишната облигация е три базисни пункта над средните суапове. Цената на 20-годишната облигация е 14 базисни пункта над средните суапове. Окончателните премии за новата емисия бяха оценени на един и два базисни пункта, съответно за 10-годишния и 20-годишния транш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми, става ясно от съобщение на ЕК.

Банките по тази трансакция са Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredi). Събраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите от ЕС като заеми за покриване на разходите, пряко свързани с финансирането на работата на непълно работно време и други мерки в отговор на пандемията от Ковид-19. На този етап 17 държави от ЕС ще получат 87,8 милиарда евро заеми, а общо предвидените средства са до 100 милиарда евро, уточняват още от ЕК.

Искането за предложение по повод емитирането на облигациите е било изпратено до 20 банки на 9 октомври. Официалното пълномощие за емисията бе обявено на 19 октомври. Сесията се е състояла вчера, се отбелязва в съобщението.

Днес на вторичния пазар се наблюдава засилен интерес към облигациите, като лихвите по тях вече са съответно с 12 и 11 базови пункта по-ниски, предаде Ройтерс.