Бизнес перспективи: Мегабатериите са следващата важна стъпква за енергийния сектор на Европа

Преди три години анализатори на Castleton Commodities International се събраха в лондонския си офис, за да обсъдят как да печелят пари от бързо разпространяващо се явление на европейския енергиен пазар - отрицателните цени.

Резките ценови колебания, които наблюдаваха, са точно условията, при които търговци на стоки като CCI процъфтяват. Това става все по-разпространено, тъй като производството на възобновяеми източници понякога през деня далеч надхвърля търсенето, което понижава цените под нулата и води до разхищение на излишните запаси. След това, часове по-късно, отслабване на вятъра или залеза на слънцето могат да доведат до повторно покачване на цените.

Проблемът е, че съхраняването на електроенергия, когато не е необходима, и продажбата ѝ, когато цените са по-високи, е много по-трудно, отколкото за други стоки като мед или петрол, пише Блумбърг. 

CCI намери решение – навлизане в бизнеса с батерии. Въпреки че компанията беше ранен играч сред търговците на стоки, тя е една от нарастващия брой фирми, включително компании като Vitol Group и Trafigura Group, които инвестират в батерии за комунални услуги. След като натрупаха състояние, превозвайки петрол, газ и метали по целия свят, търговците насочват вниманието си към възможностите за купуване, съхранение и продажба на енергия обратно в мрежите - особено в Европа, където капацитетът се очаква да се увеличи седем пъти до 2030 г.

„Това е най-бързият и мащабируем начин да се адресират тези случаи на изключителна волатилност и да се справим с нея“, каза в интервю Ари Пило, ръководител на главните инвестиции на CCI. „Не виждате петролният сорт Брент да се движи от минус 50 долара за барел до плюс 3000 долара няколко пъти седмично“, коментира той.

Производството на възобновяеми енергийни източници в Европа се увеличи през последните години, за да помогне за постигането на климатичните цели на континента, но инвестициите в батерии за съхранение не са достатъчни. Регионът се нуждае от „милиони“ повече големи батерии, за да се справи с проблема с отрицателните цени, заяви през февруари главният изпълнителен директор на Vitol Ръсел Харди.

От тези, които искат да разработят проекти, плановете за разходи на CCI за Европа я правят един от най-големите ранни инвеститори в сектора.

След срещата си преди три години ,и тъй като отрицателните цени станаха още по-често срещани, компанията натрупа индустриални батерии в някои от регионите с най-голямо влияние върху възобновяемите енергийни източници в Европа, включително Обединеното кралство, Нидерландия и Германия. Компанията закупи мажоритарен дял в разработчиците на системи за съхранение на енергия S4 Energy BV и Lower 48 Energy BESS Ltd. и планира да инвестира от 600 милиона до 1 милиард долара до края на 2027 г. в част от 10 гигавата потенциални места за съхранение, според Пило.

Търговците се надяват, че инвестициите ще им помогнат да се възползват от резките колебания в цените на електроенергията, които често са много по-големи и по-чести, отколкото на други стокови пазари, особено след като батериите стават по-евтини и по-добри.

„Номерът тук е, че трябва да имате много от тези активи на много различни места, за да можете да правите това в голям мащаб“, каза Пило.

Претоварени мрежи

Големите колебания в цените стават все по-чести, тъй като слънчевите и вятърните паркове все повече претоварват мрежите за част от деня. Ако планираната излишна енергия не може да се съхранява или използва, цените стават отрицателни. А понякога възобновяемите централи са принудени да се изключат, за да поддържат стабилността на мрежата.

След това има и часове, когато няма достатъчно производство и съхранена електроенергия, което означава, че мрежата може да се наложи да задейства повече централи на изкопаеми горива. Това може да е на висока цена и да произвежда емисии.

Използването на батерии и възможностите за търговия, които те носят, може да помогне за облекчаване на тези проблеми, като се зареждат, когато има излишък от енергия, а по-късно се осъществяват продажби, когато производството на възобновяеми горива спадне. Ролята на технологията за гарантиране на енергийната сигурност беше подчертана и от широко разпространените прекъсвания на електрозахранването в Испания и Португалия тази година.

Натиск от страна на търговците

Натискът от страна на търговските къщи е част от по-широк ход към либерализиране на пазарите на електроенергия, които отдавна са доминирани от компании за комунални услуги като Electricite de France SA и Uniper SE. Разширяването се очаква да продължи.

Вземете например водещия независим търговец на петрол Vitol. VPI Holding Ltd., която е частично собственост на Vitol и има батерии в Ирландия, планира да инвестира 450 милиона евро (520 милиона долара) в разработването на портфолио от 500 мегавата складови помещения в Германия чрез съвместно предприятие през следващите години. Дъщерното дружество на Vitol, VC Renewables, вече има капацитет в САЩ, като в момента се строят още там и още 2 гигаватчаса са в краткосрочен план.

Междувременно, подкрепената от Trafigura Nala Renewables има инвестиции в батерии в Белгия и Финландия и планира да има многоетапно портфолио от около 1 гигават до края на годината, каза главният изпълнителен директор Майк О'Нийл.

Бум на съхранението на енергия

Има и други - включително датските търговци Norlys Energy Trading и подкрепената от Equinor ASA Danske Commodities A/S - които действат като търговци на електроенергия, съхранявана от предприемачи, които имат батерии, но не купуват и продават енергия на пазара.

Батериите за комунални услуги са подобни по размер и външен вид на контейнерите за превоз. Обектите често са разположени близо до местата, където големи количества възобновяема енергия достигат до мрежите - например близо до шотландски вятърни паркове или огромни групи слънчеви панели в Германия.

„Можете да го сравните с притежаването на нефтени резервоари в Кушинг или Перм - търговците винаги трябва да имат тези активи в центъра“, каза Лоран Сегален, инвеститор в сектора на батериите и основател на консултантската услуга Megawatt-X.

Печелене на пари

Цените на електроенергията под нулата не са единствената причина за инвестиране в батерии. Търговците могат да печелят, като просто продават съхранената енергия за повече, отколкото са платили за нея. Те могат да печелят пари и на пазара на спомагателни услуги, където се използват механизми за поддържане на стабилността на мрежата. Това е особено валидно за търговци, опериращи в множество региони.

„Не става въпрос само за закупуване на двата или трите часа с най-ниска цена и продажба на трите с най-висока“, каза Пило.

Батериите привличат и редица други инвеститори. Те включват специализирани разработчици като Zenobe Energy Ltd., подкрепена от KKR & Co., традиционни енергийни фирми като комуналната компания SSE Plc и френския петролен гигант TotalEnergies SE, както и инвестиционни фондове като Gresham House Energy Storage Fund Plc.

Спадът в цените на батериите е друг двигател. Цените на батериите като цяло спаднаха през последното десетилетие, тъй като производителите се разраснаха на фона на революцията в електрическите превозни средства.

Подобряването на технологиите също така означава, че устройствата могат да съхраняват повече енергия, а операторите могат по-добре да определят кога да освободят енергия в мрежата, за да увеличат максимално печалбата.

„Започвате да виждате основателни причини да инвестирате в проекти за съхранение на енергия в батерии в Европа“, коментира анализаторът на BloombergNEF Нелсън Нситем. „Това се дължи на големия капацитет за възобновяеми източници, големите разлики в колебанията в цените през деня и спада на цените на батериите.“

Някои от най-големите бариери за навлизане на пазара за големи батерии включват получаването на достъп до терени за изграждане и, най-важното, права за свързване към мрежата. За тези, които са успели да направят това, докато са се възползвали от по-евтини батерии, бизнес аргументът само се подобрява.

„Цената на нова батерия е спаднала с близо 50% през последните две години и това е много, много положително развитие за хората, които се нанесоха рано като нас и които имаха възможността да строят на всички тези парцели“, каза Пило.