Застрахователните стартъпи в Латинска Америка вече надхвърлят 500

Секторът на застрахователните технологии (insurtech), който обединява стартиращи фирми, свързани със света на застраховането, преминава през важен момент в Латинска Америка. 

Неговото финансиране достигна 92 милиона долара, което е с 38% по-малко от година по-рано, но постигна метеоритен ръст през второто полугодие, след като умножи повече от два пъти (+156%) полученото през предходното полугодие, което означава положителни перспективи за 2025 г. и наличието на инвеститорски интерес в региона.

Въпреки този контекст на ниска инвестиция при годишното изчисление на рисков капитал или инвестиция на рисков капитал, общият брой стартиращи компании в insurtech екосистемата в региона възлиза на 502, което означава ръст от 5% през 2024 г., пише el Confidencial. 

Като се има предвид, че смъртността е била 9,4%, органичният растеж възлиза на +15% годишно, със 70 нови insurtechs, както става ясно от деветия доклад „Latam Insurtech Journey“, изготвен от Digital Insurance LATAM със спонсорството на Mapfre.

Ако разбием общия брой стартиращи компании в региона, Бразилия (206), Мексико (120) и Аржентина (88) са териториите с най-голям брой, докато тихоокеанската зона е тази с най-висок процентен ръст, където изпъкват Перу (+26%), Чили и Еквадор (+21% всеки) и Колумбия (+18%).

През 2024 г. международното разширяване е нараснало с 23%, с общ процент на интернационализация от 15,9%, т.е. мултилатино стартиращи компании, които оперират в повече от една държава. Перу (50%) и Чили (32%) са основните двигатели на увеличаването на темпа на разрастване предвид нуждата им от мащабиране на бизнеса. Бразилия, от друга страна, изнася много малко застрахователни технологии (по-малко от 1%) поради естеството на собствения си пазар.

Индексът на привличане на чуждестранни застрахователни технологии възлиза на 29%, което означава, че трима от всеки десет на същия пазар са чуждестранни. Трите основни полюса на привличане са Мексико (36%), Перу (64%) и Колумбия (51%).

„Това, че двата индекса - интернационализацията и привличането, продължават да растат, бележи две тенденции: застрахователните компании с добро предложение за стойност се движат бързо и както тези, които са извън LATAM, така и мултилатинските смятат Латинска Америка за един голям пазар“, подчертава Хюг Бертин, главен изпълнителен директор на Digital Insurance LatAm и президент на AIP (Alianza Insurtech Panamericana).

Годишният процент на смъртност на екосистемата е 9,4%, повече от три процентни пункта под (12,7%) в сравнение с предходната година, като стартиращите фирми, които не успяват да достигнат до други страни, са най-уязвими, тъй като смъртността на мултилатино стартъпи е три пъти по-ниска от тази на местните застрахователни компании.

През 2024 г. Бразилия успя да подобри процента си на смъртност, намалявайки го от 12% на 7%. Мексико, от своя страна регистрира най-висок процент с 12%, докато Аржентина и Колумбия показват подобрения, съответно с 9% и 8% през последната година.

По области 51% от insurtech са фокусирани върху дистрибуцията, което представлява спад от 8% в сравнение с 2020 г., въпреки факта, че продължава да бъде основната област. Така се обяснява, че интересът на екосистемата е насочен към други бизнес модели и балансиране на везните. 

Повечето от тях са съсредоточени в лични автомобили и домашни линии с модели Broker или MGA, тъй като сумата на двата модела достига 39%. Неозастрахователите представляват 9% от цялото разпространение и са особено забележими в Мексико и Бразилия. 

„Тази година беше година на устойчивост и учене. По-специално се наблюдава силна връзка между нарастването на броя на insurtech компаниите в дадена страна, нейната интернационализация и наличието на солидни и съвместни insurtech асоциации с традиционния сектор. С други думи, в условията на липса на финансиране компаниите стават по-стабилни, връзките за сътрудничество с традиционния сектор се засилват и процесите на интернационализация се ускоряват. Тук партньорствата играят ключова роля в развитието на екосистемата“, казва Хюг Бертин. 

„Възстановяването на финансирането през второто полугодие заедно с непрекъснатия растеж на броя на стартиращите фирми, показва силата на екосистемата и региона. Започнахме 2025 г. с нови съобщения за кръгове на финансиране, като тези на Sami и Olé Life, така че всичко изглежда показва, че през 2025 г. ще видим положителна тенденция в цифрите, въпреки че трябва да сме наясно с глобалната ситуация на рисковия капитал и как възможните колебания могат да засегнат Латинска Америка“, казва Карлос Сендра, ръководител на Scouting & Investment в Mapfre Open Innovation.