Meta ще похарчи милиарди за чипове на Nvidia в нова дългосрочна сделка

Meta се е съгласила да похарчи милиарди долари за милиони чипове на Nvidia в рамките на многогодишна сделка, докато най-голямата компания за чипове в света се стреми да запази доминиращата си позиция на пазара за хардуер за центрове за данни за изкуствен интелект.

Решението на гиганта в социалните мрежи да поднови и разшири отношенията си с Nvidia идва в момент, когато производителят на чипове е изправен пред засилена конкуренция от съперници като AMD, както и от собствените си клиенти от Big Tech, включително Meta, които разработват вътрешен хардуер, съобщава Financial Times.

Бен Баджарин, главен изпълнителен директор и водещ анализатор в технологичната консултантска компания Creative Strategies, изчислява, че сделката, обявена във вторник, е на стойност милиарди долари.

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг миналия месец обяви, че собственикът на Facebook и WhatsApp почти ще удвои разходите си за AI инфраструктура до 135 милиарда долара тази година.

Nvidia, която през последните три години беше основният бенефициент на масовите глобални разходи за AI инфраструктура, е изправена пред все по-решителни действия от страна на клиентите си за намаляване на зависимостта им от нейния хардуер. Google, Amazon и Microsoft обявиха нови собствени чипове през последните месеци, докато OpenAI съвместно разработи чип с Broadcom и сключи важна сделка с AMD.

Meta също инвестира в разработването на няколко AI чипа вътрешно. Зукърбърг очерта планове за постигане на по-ниска изчислителна цена чрез внедряване на собствени процесори, оптимизирани за „уникалните натоварвания“ на компанията.

Въпреки това, според източниците на FT, стратегията за чипове е срещнала технически предизвикателства и забавяния при внедряването. Meta, която вече е голям клиент на Nvidia, сега се е ангажирала да закупи следващото поколение чипове „Vera Rubin“ на Nvidia.

Компанията е и първата от Big Tech, която заявява, че ще купува самостоятелни „централни процесори“ (CPU) от Nvidia за изпълнение на своите AI модели.

Решението на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг да предлага процесорите отделно — вместо като част от един интегриран продукт, включващ и графични процесори (GPU) — представлява значителна промяна в търговската стратегия на компанията.

GPU са предназначени за масивната паралелна обработка, необходима за обучението на най-големите AI модели. Но технологичните компании все повече се насочват към т.нар. „инференция“ (inference) — това е етапът, при който вече обучените модели се използват в реални приложения, за да генерират отговори, прогнози или анализи. С други думи, не става дума за обучаване на модела, а за неговото ежедневно използване.

„Въпросът защо Meta внедрява CPU на Nvidia в такъв мащаб е най-интересната част от това съобщение“, казва Баджарин. „Бяхме в ерата на обучението, а сега преминаваме към ерата на изпълнението на моделите (инференцията), което изисква напълно различен подход.“

Междувременно редица стартъпи предлагат чипове, специализирани именно за инференция, което представлява потенциална заплаха за позицията на Nvidia като доминиращ доставчик на AI чипове. През декември Nvidia привлече таланти от компанията за инференционни чипове Groq, в ход за укрепване на позициите си на пазара.

Акциите на Nvidia спаднаха рязко в края на миналата година, след като The Information съобщи, че Meta води преговори с Google за закупуване на процесорите Tensor Processing Units на търсачката, въпреки че такава сделка не беше обявена.

Съобщението във вторник идва преди отчета за приходите на Nvidia следващата седмица, на фона на нарастващото напрежение сред инвеститорите относно разходите за изкуствен интелект.

Разходите за застраховане срещу риск от неизпълнение на задълженията са се повишили за технологичните гиганти, които инвестират стотици милиарди долари в AI. Цените на кредитните деривати (credit default swaps) по петгодишния дълг на Meta се търгуваха близо до исторически максимум от 0,59 процентни пункта във вторник преди обявяването на сделката, докато тези на Oracle достигнаха до 1,58 процентни пункта.