Предстои да се появят нови бенефициенти на бума на изкуствения интелект отвъд Big Tech

Революцията на изкуствения интелект е „най-голямото разместване на платформите след електричеството“ и като такава ще донесе инвестиционни възможности в по-малки технологични фирми, които се изкачват все по-близо до гигантите в тази сфера, Това заяви пред Си Ен Би Си Клеър Плейдел-Бувери фонд мениджър в Liontrust Asset Management.

„Ние сме твърдо убедени, че победителите от този нов технологичен цикъл, който наистина започна преди две години с момента на ChatGPT и ИИ революцията, те няма да бъдат същите победители като тези от последния технология цикъл“, каза тя.

„Наистина сме фокусирани върху възможностите за компаниите под „Великолепната седморка“, каза Плейдел-Бувери, визирайки групата от технологични гиганти, включваща  Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla.

Много от тези технологични фирми, според нея, са узрели за инвестиционна работа върху приложения за ИИ, които мениджърът на фонда описва като нововъзникващ клуб от фирми с висока стойност и един от редица различни слоеве, които се разрастват в по-широката индустрия на ИИ.

Плейдел-Бувери предупреди запалените ИИ инвеститори да обърнат внимание на факта, че „трябва да се изгради новата изчислителна инфраструктура, преди да може тя да бъде монетизирана“. Това поставя на фокус компании за силициеви чипове, полупроводниково оборудване, фирми, отговорни за полагането на подземни кабели и мрежи, каза тя.

Nvidia „основен бенефициент“ на бума в сферата на изкуствения интелект

Плейдел-Бувери вярва, че Nvidia ще продължи да бъде ключовият играч за ИИ революцията през 2025 г., сравнявайки позицията на компанията с тази на Apple като доминиращ играч по време на прехода към смартфоните.

Разбирането на ролята на Nvidia през 2025 г. обаче изисква инвеститорите да гледат на фирмата от „Великолепната седморка“ в различна светлина.

„Основното недоразумение относно Nvidia е, че тя е доставчик на чипове. Гледането на компанията през тази рамка фундаментално грешен подход“, смята Плейдел-Бувери.

„Nvidia всъщност се позиционира като операционна система за този нов софтуер, вдъхновен от Ии, който наистина ще започнем да виждаме да излиза на пазара от следващата година“, добави тя.

Nvidia е основният бенефициент от продължаващия бум на изкуствения интелект, като сега на фокус е нейният AI чип от следващо поколение Blackwell. Акциите на компанията почти са се утроили досега през 2024 г., което я прави една от най-ценните компании в света.