Сценарий от типа „Спутник“: Ограничения на износа от САЩ може да тласнат Китай към иновации

Ограниченията на САЩ за износ на технологии за производство на чипове за Китай вероятно ще доведат до сценарии от типа „Спутник“, при който китайските производители на полупроводници ще прибягат до креативни инженерни решения, за да начертаят свой собствен курс, дори ако този подход не донесе успех в дългосрочен план, твърдят експерти, цитирани от Ройтерс.

Съгласно новите регулации, обявени от администрацията на американския президент Джо Байдън на 7 октомври, американските компании трябва да спрат да доставят на китайските производители на чипове оборудване, което може да се използва за произвеждането на чипове от относително висок клас, освен ако първо не получат лиценз за това.

Мерките са насочени към подкопаване на усилията на Китай да развие своя собствена индустрия за чипове, намалявайки зависимостта си от чуждестранни технологии. Китай отговаря за повече от три четвърти от потреблението на всички продадени полупроводници в световен мащаб, чиято стойност достигна  556 млрд. долара през 2021 г. Страната обаче отговаря за едва около 15% от световното производство.

„Технологичното отделяне може да послужи на Китай по същия начин, по който изстрелването на „Спутник 1“ послужи на САЩ, принуждавайки Пекин да бъде по-иновативен и да разчита на собствените си сили, особено в сферата полупроводниците“, коментира икономистите на Citi в бележка, визирайки ръста на разходите за развойна дейност в САЩ след изстрелването на първия сателит  в света от Съветския съюз.

Ограниченията за износа от САЩ идват и точно преди предстоящия Конгрес на Комунистическата партия в Пекин, на който се очаква президентът Си Дзинпин да си осигури безпрецедентен трети мандат.

Значението на технологичната самодостатъчност - приоритет за Си през последното десетилетие, вероятно ще изплува като ключова тема за тазгодишния Конгрес.

Boston Consulting Group изчисли през 2021 г., че една държава ще се нуждае от поне 1 трилион долара допълнителни първоначални инвестиции, за да изгради напълно „самостоятелни“ местни вериги за доставка на чипове.

Новите рестрикции вероятно ще насърчат китайските модерни полупроводници чрез креативни инженерни решения с по-стари технологии, които не са предмет на санкциите, твърдят експерти.

Това е нещо, което най-големият китайски производител на чипове Semiconductor Manufacturing International Corp е опитвал и преди.

В края на 2020 г. Вашингтон забрани достъпа на SMIC до най-модерният инструмент за производство на чипове - EUV литографските машини на нидерландската фирма ASML, които играят ключова роля за създаването на полупроводници с производствен процес от 7 нанометра.

Докато санкциите имат за цел да попречат на SMIC да произвежда чипове от висок клас, някои анализатори са открили признаци, че SMIC все пак е успял да произведе 7nm чипове чрез настройване на по-прости DUV машини, които все още може да закупува свободно от ASML.

Експертите казват, че подобни опити обаче е малко вероятно да произведат търговски жизнеспособни продукти за масово производство.

„Можете да настроите определени инструменти. Хората са креативни. Но какви ще бъдат печалбите? Как могат да постигнат търговски обеми? Това са въпросите“, казва Марко Мезгер, консултант в Тайван, който проследява глобалния сектор на чипове с памет.

Експерти казват, че местните производители на оборудване в Китай изостават с четири до пет години зад чуждестранните си конкуренти, което ги прави неподходящи като незабавни заместители на оборудване, загубено от американски доставчици като KLA Corp, Applied Materials и Lam Research.

Други двама водещи китайски производители на чипове, които вероятно ще понесат удар от новите рестрикции, са производителят на чипове за NAND памет Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC) и производителят на DRAM Changxin Memory Technologies Inc (CXMT).

YMTC и CXMT са подкрепяни от държавата компании, основани преди около 10 години. Те са най-големите надежди на Китай за пробив на световния пазар, вървейки рамо до рамо с водещи играчи като Samsung Electronics и Micron Technology.

Но нито една от двете компании не е постигнала масово производство от най-висок клас, въпреки направени стъпки към тази цел. YMTC твърди, че е разработила 232-слойна NAND памет, а CXMT върви към масово производство на 10nm DRAM.

SMIC, YMTC и CXMT не са отговорили на искане за коментар от Ройтерс.

Зимата идва

Чуждестранните производители на оборудване за чипове също понасят щети от рестрикциите, тъй като усилията на Китай да подхранва своята местна индустрия за производство на чипове бяха от полза за много от тях.

KLA, Applied Materials и Lam Research получат приблизително 30% от приходите си от Китай, който се нарежда като най-добрият им географски пазар и също така най-бързо развиващият се.

Applied Materials заяви в сряда, че ограниченията за износ към Китай ще доведат до загуба от 250-550 милиона долара в нетните продажби през тримесечието, приключващо на 30 октомври, като подобно въздействие се очаква през следващите три месеца.

„Докато не видим фабрика за 10 милиарда долара, създадена в Охайо или Орегон, виждам голяма загриженост за приходите ни през следващата година“, каза източник от компания за оборудване пред Ройтерс, имайки предвид Закона CHIPS, който предоставя субсидии от 52,7 милиарда долара за производството на чипове в САЩ.

Източници от фирми за производство на оборудване също така казаха, че изпитват затруднения да се съобразят с новите ограничения за износ, като някои компании нареждат широка забрана за доставки, за да избегнат нарушаването на правилата, които според тях са двусмислени.

„Ако следваме буквата на законопроекта, компаниите за оборудване може да се наложи да затворят врати“, каза един продавач на оборудване за производство на чипове.