SMART инвестициите: компютърните модели на Ned Davis Research

Нед Дейвис Рисърч (НДР) е глобален лидер в сферата на пазарните анализи и предоставянето на умни решения за професионални инвеститори и компании, работещи в сферата.

Компанията e основана през 1980 година и носи името на небезизвестния американски анализатор и инвеститор Нед Дейвис. Преди да започне собствен бизнес, Нед Дейвис набира богат опит като партньор в една регионална инвестиционна банка в Америка. Там той прави анализите си само на ръка и в процеса вижда възможността да използва навлизащия тепърва в различни индустрии, компютър, за да обработва сложни инвестиционни модели. Неговият опит да финансира идеята бива отхвърлен и така той решава да направи тази инвестиция сам и да стартира собствена компания.

Философията, която стои зад методологията, използвана от NDR, се базира на работата на Нед преди да формира компанията. Тогава той прекарва голяма част от времето си правейки прогнози за икономиката и пазарите, които са достатъчно добри, за да му спечелят вниманието на медиите. Въпреки тази популярност, в един момент Нед осъзнава, че годишната възвръщаемост на неговото собствено портфолио не отразява успехите на прогнозите му. Тогава дошло прозрението, че прекалено много се фокусира върху това “да бъде прав”, а всъщност трябва да бъде по-дисциплиниран и да не оставя егото си да се намесва в решенията, които взема, както и да балансира рисковете, за да “прави пари”.

Първоначално, Нед Дейвис основава компанията си на четири печеливши принципа  - обективност, дисципкина, гъвкавост и толеранс към риска. С еволюцията на компанията, тези принципи също се развили до 10 правила, като към горните добавили: не върви срещу пазарните трендове; не върви срещу монетарните политики; не следвай тълпите при екстремни пазарни ситуации; учи историята, за да избегнеш повторение на грешките; и прилагай правила за мениджмънт на парите.

Нед Дейвис Рисърч в България

От 2021 насам, компанията лидер в анализите си партнира с българския асет мениджър ЕЛАНА Фонд Мениджмънт чрез иновативния фонд ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy. Зад фонда стои глобалния модел за алокация на активи на американската компания, който е и водещ в портфолиото им.

Фондът е единствен по рода си за България продукт изцяло в щатски ETF-и, който използва дефиниран сет от индикатори, за да алокира динамично, всеки месец, теглата на акции и облигации в портфейла, следвайки трендовете на глобалните пазари.

Този автоматизиран подход помага на инвеститорите във фонда да се адаптират обективно към еволюиращите макро и микро пазарни трендове на ежемесечна база.

Три предимства на ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy

Едно от основните предимства на фонда се съдържа в името му, а именно динамичната инвестиционна стратегия. Тя му позволява да при идентифициране на нови трендове да заема бързо съответните позиции и да следва тези трендове докато са активни. Второто предимство на ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy е липсата на аналог на стратегията за управлението му в България.

Третото, но не и на последно място предимство е, че чрез този фонд инвеститорите имат достъп до щатски ETF-и, дори да не са професионални инвеститори (в Европа само професионалните инвеститори могат да купуват щатски такива), и освен това този достъп е без данъчни задължения за тях, тъй като инвестициите в местни фондове са освободени от облагане за български граждани и фирми.

----

Маркетингов материал. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с основния информационен документ за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net). Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Повече информация за рисковете и ползите в инвестирането в дялове е достъпно на: www.elana.net