Холдингът на Бъфет инвестира в козметика и части за аерокосмическата индустрия

Финансовият холдинг Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет разкри данни за сделките си за второто тримесечие на 2024 г., съгласно формуляр 13-F, подаден в Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). През второто тримесечие "Оракулът от Омаха", както е известен Бъфет, почти наполовина намали дела си в Apple, закри позициите си в Snowflake и Paramount Global и добави две нови компании към портфолиото си - козметичната верига Ulta Beauty и производителя на аерокосмически части Heico.

Стойността на инвестиционния портфейл на холдинга Berkshire Hathaway към края на второто тримесечие намалява до $279,97 млрд., спрямо $331,7 млрд. през предходното тримесечие, сочат данни на изледователската компания GuruFocus, която проследява операциите на най-големите фондове.

Сега най-голям дял в портфолиото на Berkshire Hathaway заемат акциите на финансовия сектор - според резултатите от второто тримесечие те представляват 37,87% от инвестициите на холдинга, според данни на GuruFocus. Следващата позиция се заема от ИТ сектора, който досега беше на първо място - 30,9% от активите срещу 41,84% тримесечие по-рано. Следващите по големина дялове в портфейла са потребителските стоки (13,74%), енергията (12,38%), комуникационните услуги (2,90%) и здравеопазването (1,79%).

През второто тримесечие Berkshire Hathaway има 41 компании в портфолиото си, същото като през предходното тримесечие. Apple остава лидер по дял в инвестиционния портфейл, въпреки че позицията е значително намалена. Това дружество представлява 30,09% от общите активи, в сравнение с 40,8% през предходното тримесечие. В края на юни целият оставащ дял е на стойност 84,2 милиарда долара.

Второто и третото място по дял в инвестиционния портфейл са заети от Bank of America с 14,7% и финансовата компания American Express с 12,5%. Производителят на напитки Coca-Cola е на четвърто място с 9,09% дял, а петролната компания Chevron е на пето място с 6,6% дял.

През 2023 г. Уорън Бъфет каза на среща на акционерите на Berkshire Hathaway, че портфолиото на холдинга включва и непублични компании. Това означава, че делът на публичните компании реално е по-малък от отчетения. Бъфет спомена това, след като един от участниците в срещата обърна внимание на много големия дял на Apple в портфолиото на холдинга.