Две от най-големите компании за кредитни карти в САЩ се сливат в сделка за над 35 млрд. долара

Американската финансова компания Capital One Financial ще придобие Discover Financial Services в сделка за 35,3 милиарда долара, изцяло в акции, предаде Си Ен Би Си.

Съгласно споразумението акционерите на Discover ще получат 1,0192 акции на Capital One за всяка акция на Discover или около 26% премия спрямо цената на книжата на Discover от $110,49 в края на търговската сесия в петък. Компаниите заявиха, че очакват сделката да бъде финализирана в края на 2024 г. или началото на 2025 г. Акционерите на Capital One ще притежават 60%, а акционерите на Discover ще притежават 40% от новата комбинирана компания.

Сливането на двете компании, които са сред най-големите издатели на кредитни карти в САЩ, ще разшири предлагането на кредитни карти на Capital One и неговата депозитна база.

„Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Capital One, който вече използва мрежите на Visa и Mastercard, планира да запази марката Discover.

„Discover свърши по-добра работа с въвеждането на много депозити и има достъп до много институции, за да управлява мрежата от дебитни карти и да предоставя услуги. Така че това им дава голяма способност за събиране на депозити, което изключително важно, особено в настоящия пазар е“, каза Дейвид Шиф, ръководител на отдела за търговия на дребно и банкиране на West Monroe.

Няма много паралели за подобни придобивания във финансовата индустрия, което означава, че сделката Capital One-Discover вероятно ще има широки последици за дейността по сливания в сектора, добави Шиф.

Сделката идва на фона на период на нарастващ натиск срещу Discover, включително под формата на регулаторен контрол и ново ръководство. Настоящият главен изпълнителен директор Майкъл Роудс беше обявен през декември 2023 г.

Акциите на Discover са поевтинели с 1,7% за годината, което дава на компанията пазарна капитализация от 27,63 милиарда долара. Capital One има пазарна капитализация от 52,2 милиарда долара, а акциите на компанията са поскъпнали с 4,6% от началото на 2024 г.

Сливането на Capital One и Discover ще бъде една от най-големите сделки, обявени досега тази година. Synopsys обяви сделка за закупуване на Ansys за 35 милиарда долара през януари, а сделката на Diamondback Energy за 26 милиарда долара за закупуване на частния производител на петрол и газ Endeavour Energy беше обявена на 12 февруари.