Boeing стартира предлагане на акции, което може да набере до 24,3 млрд. долара

Boeing стартира предлагане на акции, което може да набере до 24,3 милиарда долара, тъй като производителят на самолети се стреми да укрепи финансите си, притиснати от повече от шестседмична стачка на работници от фабриките, и нуждата да запази своя инвестиционен кредитен рейтинг, пише Ройтерс. 

Очаква се този ход да подсили опустошените финанси на Boeing, които се влошиха, откакто около 33 000 от неговите работници, представлявани от синдиката на машинистите, напуснаха работните си места през септември, спирайки производството на модели, включително самолета 737 MAX.

Компанията съобщи късно в понеделник, че предлага 112,5 милиона обикновени акции, спрямо 90 милиона, обявени по-рано през деня, и 5 милиарда долара в задължителни конвертируеми ценни книжа.

„Офертата със сигурност е благоприятна за кредитното качество. Ще я вземем предвид в нашата оценка на рейтинга в контекста на продължаващия отрицателен свободен паричен поток“, каза Бен Цоканос, аерокосмически директор в S&P Global Ratings.

Boeing никога не е падал под инвестиционния рейтинг.

Производителят на самолети каза, че е оценил предлагането на акции на $143 на акция.

С изключение на опциите за застрахователите да закупят допълнителни акции и ценни книжа, предложенията ще съберат около 21,1 милиарда долара, каза Boeing.

Увеличаването на капитала е от съществено значение за Boeing, за да запази своя инвестиционен кредитен рейтинг. Рейтинговите агенции предупредиха, че продължителна стачка може да доведе до понижаване на кредитния рейтинг на производителя на самолети, което вероятно ще увеличи цената на капитала.

Комбинацията от трудови неволи и производствени проблеми доведе до харчене на пари през последните три тримесечия. Миналата седмица компанията отчете загуба от 6 милиарда долара за третото тримесечие. 

Същия ден стачкуващите работници отхвърлиха подобрен договор, тъй като той не отговаряше на техните искания за 40% увеличение на заплатите и възстановяване на пенсионен план с дефинирани доходи, който Boeing едва ли ще възстанови.

Стачката струва на компанията повече от $1 милиард на месец, според една оценка, публикувана преди Boeing да обяви, че ще съкрати 10% от работната си сила.

Този месец Boeing сключи кредитно споразумение с банки за 10 милиарда долара и обяви планове да набере до 25 милиарда долара чрез предлагане на акции и дългове.

S&P предупреди за понижаване на рейтингите, ако паричният баланс на Boeing падне под целта от 10 милиарда долара или ако компанията трябва да увеличи ливъриджа, за да изпълни падежа на дълга.

Boeing разполага с парични средства и търгуеми ценни книжа на стойност 10,50 милиарда долара към 30 септември. Компанията има дълг от 11,5 милиарда долара с падеж до 1 февруари 2026 г. и се е ангажирала да издаде свои акции за 4,7 милиарда долара, за да придобие Spirit AeroSystems и да поеме дълга си.

Reuters съобщи този месец, че Boeing проучва опции за набиране на милиарди долари чрез продажба на акции и подобни на акции ценни книжа.

Boeing заяви в понеделник, че възнамерява да използва приходите за общи корпоративни цели, които може да включват изплащане на дълг.