Nippon Steel обмисля продажба на конвертируеми облигации за 3,2 млрд. долара

Японската компания Nippon Steel обмисля продажбата на конвертируеми облигации на стойност 500 милиарда йени (3,2 милиарда долара), според два източника, запознати с въпроса, в сделка, която би била най-голямата по рода си в Япония, предава Ройтерс.

Производителят на стомана обмисля да вземе окончателно решение още този месец, казаха източниците, отказали да бъдат назовани, тъй като информацията не е публична.

Ройтерс съобщава за потенциалната емисия за първи път.

Nippon Steel заяви в изявление, че все още нищо не е решено.

Акциите на компанията затвориха с 2% спад след новината.

При 500 милиарда йени, емисията конвертируеми облигации би била най-голямата по рода си в Япония, според данни на LSEG.

Размерът на емисията може да бъде намален или планът може да бъде преразгледан, каза един от източниците.

Nippon Steel предпочита емитирането на конвертируеми облигации, за да избегне увеличение на капитала, което води до незабавно разреждане на акциите, и с покачването на лихвените проценти на вътрешния пазар, може да ги емитира като облигации с нулев купон, съобщиха източниците.

Конвертируемите облигации могат да бъдат конвертирани в акции на предварително определена цена.

Производителят на стомана се нуждае от капитал за разширяване на бизнеса си в чужбина, включително в САЩ и Индия, и за инициативи за декарбонизация.

Компанията се нуждае и от дългосрочно финансиране, за да замени мостовия заем, който е взела за придобиването на U.S. Steel миналата година, който е възлизал на около 2 трилиона йени, съобщиха източниците.

Бизнес резултатите на производителя на стомана се влошиха на фона на тарифите на президента на САЩ Доналд Тръмп върху вноса на стомана и конкуренцията от износа от Китай.

Източниците също така съобщиха, че Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) обмисля отпускането на заеми на Nippon Steel в размер на приблизително 1 трилион йени (6,37 милиарда долара).

JBIC заяви в изявление, че няма да коментира конкретни случаи.