Porsche излиза на борсата, търси 75 млрд. евро

Германският гигант за производство на автомобили Volkswagen (VW) ще предложи акции на Porsche  на борсата, като се надява да набере 75 млрд. евро. Първичното публично предлагане (IPO) предвидено във Франкфурт на 29 септември, съобщи ВВС.

Инвеститорите днес очакват проспекта, за да запишат акции на Porsche. Търговията се очаква да бъде второто най-голямо IPO в Германия и третото най-голямо в Европа.

„Сега сме в началото с плановете за IPO за Porsche и приветстваме ангажимента на нашите основни  инвеститори“, отбеляза главният финансов директор на VW Арно Антлиц.

Компанията VW заяви, че ще оцени привилегированите акции на Porsche на 76,50 евро до 82,50 евро за акция, което ще даде на производителя на спортни автомобили пазарна оценка от 70 млрд. до 75 млрд. евро. Обявената сума обаче, е под по-рано поставената цел за оценка до 85 млрд. евро - на фона на опасенията на инвеститорите от нарастващите лихвени проценти и потенциална глобална рецесия.

VW заяви, че ще набере до 9,4 млрд. евро от продажбата на дялове, които ще бъдат инвестирани в прехода към електрически превозни средства и за разходи за разработка на софтуер.

Ако IPO-то се проведе, VW заяви, че ще проведе среща за инвеститорите през декември, когато планира да предложи разпределяне на специален дивидент - 49% от общите брутни приходи - от продажбата на акции на акционерите.

Сделката идва, въпреки че относително малко компании са листнали акции в Европа тази година – континентът е изправен пред енергийна криза, висока инфлация и повишаване на лихвите.

Съгласно плана за IPO семейството Porsche-Piech - което загуби контрола върху емблематичната марка на VW преди повече от десетилетие - ще плати премия за придобиване на акции, което ще му върне значителна власт за вземане на решения.