Международни застрахователи навлизат на американския пазар за трудни за защита домове, начисляват високи премии и се радват на големи печалби, след като някои американски фирми се оттеглиха, предаде Ройтерс.

Нарастващите загуби от бури, урагани и горски пожари през последните години накараха някои застрахователи, като Allstate и State Farm, да намалят покритието в засегнати от катастрофи щати като Флорида и Калифорния.

Това остави повече място за чуждестранни играчи като Hiscox и Munich Re за влизане в битката, казват източници от индустрията.

Според доклад този месец от Swiss Re, 2024 г. ще бъде петата поредна година, в която глобалните застраховани загуби от природни катастрофи надхвърлят 100 милиарда долара.

Скорошните големи урагани Хелене и Милтън в САЩ допринесоха за безпокойството относно материални загуби. Въпреки това нарастващата редовност на екстремни метеорологични явления разпали пазара за по-скъпи излишни и излишни линии, или E&S.

Премиите на собствениците на жилища са се повишили с цели 100% през последните няколко години в райони като Лос Анджелис и югоизточната част на Флорида, каза Брайън Базан, вицепрезидент на брокера Hub International.

Не беше необичайно премиите да се повишат с 50%, когато притежателите на полици се прехвърлиха от допуснатия пазар, въпреки че засилената конкуренция започна да намалява тези увеличения на ставките, добави той.

Повечето имоти в Съединените щати са покрити чрез така наречената допусната застраховка, където премийните ставки трябва да удовлетворяват държавния застрахователен регулатор.

Но притежателите на полици, обикновено когато са били отказани от три признати линейни застрахователи, често купуват полици E&S, за да получат покритието, от което се нуждаят.

Този пазар привлече играчи на специализирания застрахователен пазар Lloyd's of London, който се фокусира върху комплексни рискове.

„Когато пазарът (правилата и условията) се втвърди, той трябва да излезе извън Щатите и Lloyd's често е бенефициентът“, каза Робърт Грийнстед, директор в S&P Global.

„Потенциалът за доходност очевидно е налице, но има допълнителен риск.“

Lloyd's имаше най-големия дял от общия пазар на E&S през 2023 г. Скорошният ръст на пазара на E&S се дължи на премиите за имуществени застраховки от щати, предразположени към катастрофи, според доклад на рейтинговата агенция Fitch.

Том Кинг, застраховател на линия за наводнения в застрахователя на Lloyd's Hiscox, каза, че продуктът E&S на фирмата за наводнения може да осигури по-високи нива на плащания за възстановяване в сравнение с конвенционалното покритие.

Munich Re се интересува от разрастването на дългогодишния си E&S бизнес, каза Том Уолъс, главен директор по застраховане за бизнеса със задължителни органи в Munich Re Specialty-North America.

„Индустрията вижда първото истинско разместване на допуснатия фронт, особено в Калифорния“, каза той.

Щатите, в които се наблюдава най-голям ръст в бизнеса с имоти E&S от 2018 г. насам, са тези, които са изправени пред най-голям риск - Калифорния, Флорида и Луизиана, според Института за застрахователна информация на САЩ.

Премиите на собствениците на жилища в САЩ вероятно ще надхвърлят 3 милиарда долара през 2024 г. спрямо 1,2 милиарда долара през 2018 г., според презастрахователния брокер Гай Карпентър. Увеличаването на обема на премиите отразява както повишеното търсене, така и по-високите премийни ставки.

Общият комбиниран коефициент - ключова мярка за рентабилността на застраховане, при която ниво под 100% показва печалба - беше 66% за бизнеса с имоти E&S миналата година, рязко по-висок от 93% през 2022 г., се казва в доклада на Fitch.

Американските застрахователи също присъстват на този пазар - понякога същите, които са се оттеглили от допуснатите линии. „Пазарите на Lloyd's винаги са били тук, но пазарите с висока нетна стойност в САЩ сега изграждат свои собствени E&S операции“, каза Базан от Hub International.

„Те виждат по-голямо търсене, тъй като те се оттеглят от приетите и го запълват с E&S. Те могат да направят това, което Lloyd's винаги е правил, а именно изработването на уникални решения.“