Контролът на Китай върху пазара на редкоземните елементи не показва признаци на отслабване

Доминацията на Китай в световната верига за доставки на редкоземни елементи няма лесно да бъде отслабена, дори ако Пекин реши да одобри повече лицензи за износ чрез сделки с Европа и САЩ, пише Си Ен Би Си.

Три китайски компании, регистрирани на борсата в Шънджън, заявиха този месец, че Пекин е одобрил износа им на магнити с редкоземни елементи – метали, критични за производството на автомобили, отбранителна техника, полупроводници и други промишлени продукти. Но друга фирма, Baotou INST Magnetic New Materials, заяви миналия месец, че лицензите за износ могат да се използват само за една пратка.

В Европа групи от автомобилната индустрия заявиха, че в случая с магнити и тежки редкоземни елементи, дългосрочните лицензи за износ от Китай са валидни само за максимум шест месеца.

Диверсификацията далеч от китайските източници на редкоземни елементи вероятно ще бъде „изключително трудна“ и в най-добрия случай ще бъде лимитирано дългосрочно решение, според бележка на Рико Луман, старши икономист по транспорт и логистика в нидерландската банка ING.

Китай е безспорният лидер във веригата за доставки на критични минерали, произвеждайки приблизително 60% от световните запаси от редкоземни елементи и преработвайки почти 90%, което означава, че внася тези материали от други страни и ги рафинира.

„В момента Европа не произвежда редкоземни елементи, а САЩ едва наскоро започнаха дребномащабно производство на неодим и празеодим. И двата региона обаче притежават само малка част от световните резерви, което ограничава способността им да се разрастват“, посочи Луман.

Европейските автомобилни производители и американските високотехнологични предприятия в Китай вече спряха производството или предупредиха за недостиг това лято.

Китай обяви контрол върху износа на седем редкоземни елемента в началото на април, следвайки серията от по-строги ограничения през последните две години върху широк спектър от критични минерали. Вашингтон очакваше отмяна на априлските мерки, след като САЩ и Китай се споразумяха за 90-дневно отсрочване на тарифите в средата на май. След търговските преговори в Лондон тази седмица, американски представители посочиха, че Пекин скоро ще разреши повече износ на редкоземни елементи.

Говорител на Министерството на търговията заяви в четвъртък, че Китай е одобрил „определен брой“ разрешителни за износ на редкоземни елементи и свързани с тях изделия, като добави, че Китай ще продължи да засилва проверката и одобряването на такива заявления за лицензи.

Това все още не е подобрило значително условията за бизнес. Пазарът остава „нестабилен“ дори след търговските преговори между САЩ и Китай в Лондон, каза Филип Керен, главен изпълнителен директор на белгийската химическа група Solvay, която управлява най-големия завод за преработка на редкоземни елементи извън Китай в Ла Рошел, Франция.

В отговор на тази непредсказуемост той заяви, че компанията използва рециклирани материали и проучва алтернативи на Китай за снабдяване с тях .

Solvay се стреми да осигури 30% от търсенето на преработени редкоземни елементи за постоянни магнити в Европа до 2030 г.

Частично отстъпление

Пекин вероятно ще запази ограниченията си върху редкоземните елементи, за да възпре Вашингтон от засилване на ограниченията върху износа на високотехнологични елементи за Китай, каза Денис Уайлдър, бивш висш служител на разузнаването в Белия дом.

„Ако бъдат въведени нови мерки за контрол на износа [срещу Китай], Китай може отново да се отдръпне от договорката за редкоземните елементи“, каза Уайлдър.

Габриел Уайлдау, управляващ директор в консултантската компания за рискове Teneo, споделя това виждане и предупреждава, че дори когато Пекин сигнализира за готовност да облекчи износа на редкоземни елементи, „прекъсванията на доставките ще останат постоянна заплаха“.

Пекин направи лицензионния режим „постоянен“, въпреки възприятията, че това е „акт на отмъщение“ на фона на ескалация на взаимните действия със САЩ, отбеляза Уайлдау. Това би позволило на Китай да възпре складирането на критичния минерал от американските фирми и да гарантира, че преговорното му влияние ще остане незасегнато, добави той.

Структурна промяна

„Фирмите сега нямат друг избор, освен да инвестират и да разработват алтернативни източници, заместители и решения за реекспорт, за да се предпазят от риска от загуба на доставки от Китай“, каза Мат Герткен, старши вицепрезидент в BCA Research.

Това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, тъй като Китай е изградил контрол над огромни количества глобални вериги за доставки. В областта на батериите например Китай е добил 68% от необходимия графит, рафинирал е 60% от световния литий и 72% от кобалта, използван в световен мащаб, според доклад на Конгреса на САЩ, цитиращ данни от 2019 г.

В знак за предизвикателството пред глобалните бизнеси да се отърсят от зависимостта си от китайските доставки на редкоземни елементи, няколко автомобилни производители, включително General Motors и BMW, както и големи доставчици, разработват електрически превозни средства с малко или никакво съдържание на редкоземни елементи. Малко са успели да увеличат производството до нива, които биха могли да намалят разходите.

Отделно от това, Луис Блек, главен изпълнителен директор на Almonty Industries, заяви, че ще е необходимо „значително време“, за да се намерят алтернативи на доставките на редкоземни елементи от Китай.

В интервю за предаването за Сие н би Си Блек заяви, че Китай е защитил пазарния си дял, като е намалил цените до нива, при които компаниите на други страни са фалирали, а инвеститорите не са били стимулирани да наливат капитал.

В края на миналата година Китай увеличи ограниченията върху износа на продукти за гражданска употреба, за които се смята, че е вероятно да се използват за военни цели. Правилата не са ограничени от географско местоположение, което означава, че могат да обхванат всяка китайска трансакция с чуждестранно юридическо или физическо лице, посочи адвокатската кантора Morrison Foerster.

През февруари Китай обяви контрол върху износа на пет критични минерала, включително волфрам – изключително твърд метал, използван за прецизни режещи инструменти, оръжия и производство на полупроводници. Страната контролира 80% от веригата за доставки на волфрам.

Миналата седмица европейска компания, която се нуждае от волфрамов прах, беше затворена за една седмица, заяви Оливър Клайнхемпел, изпълнителен директор на EQ Resources, която твърди, че е една от двете водещи компании за рециклиране на волфрам.

Той предупреди за „пълна структурна промяна“, ако западните бизнеси, които консумират волфрам, бъдат принудени да затворят, което ще стимулира китайските им конкуренти да заемат този пазарен дял.

Almonty Industries работи за повторното отваряне на голяма волфрамова мина тази година в Южна Корея, но компанията очаква доставките ѝ на да могат да задоволят само нуждите на САЩ, ЕС и Южна Корея в сферата на отбраната.