Мегасделка: Anglo American и Teck Resources се сливат в минен гигант на стойност 50 млрд. долара

Anglo American се съгласи да се слее с канадската Teck Resources, създавайки гигант за добив на мед на стойност 50 милиарда долара в момент, когато глобалната битка за осигуряване на критични минерали подхранва консолидацията в индустрията, пише „Файненшъл таймс“

Листната на лондонската фондова борса Anglo ще притежава 62,4% от обединената група, съгласно условията на сделката, обявена днес. Акционерите на Teck ще притежават останалата част.

Комбинираната компания ще се казва Anglo Teck и ще бъде със седалище във Ванкувър – пореден удар за британския миннодобивен сектор, след като BHP напусна Лондон през 2022 г.

Но обединената компания, ръководена от главния изпълнителен директор на Anglo Дънкан Уонблад, ще запази основната си регистрация на борсата в Лондон, с вторични листвания в Йоханесбург, Торонто и Ню Йорк.

Сделката бележи голям залог върху медта от страна на Anglo American, която е произвела 770 000 тона мед миналата година. Teck се очаква да произведе до 525 000 тона през 2025 г. и има планове значително да разшири производството си до края на десетилетието.

Anglo и Teck вече притежават части от гигантски меден комплекс в Чили – мините Collahuasi и Quebrada Blanca, които ще бъдат обединени след сделката.

Трансакцията идва, след като и двете компании отблъснаха опитите за поглъщане от по-големи конкуренти. Неуспешното преследване на Anglo от BHP за 39 милиарда паунда миналата година накара Уонблад да преразгледа бизнеса, включително евентуална продажба на диамантеното си звено De Beers.

„След като постигнахме такъв значителен напредък с трансформацията на портфолиото на Anglo American сега е оптималният момент да предприемем тази следваща стратегическа стъпка за ускоряване на нашия растеж“, посочи Уонблад в изявление след обявяването на сделката.

Главният изпълнителен директор на Teck Джонатан Прайс, който ще стане заместник-ръководител на обединената компания, нарече сделката „огромна възможност“ и каза, че е уверен, че тя ще бъде „много ценна“ за акционерите на Teck, въпреки структурата с нулева премия.

Той определи сделката като „истинско сливане на равни“, отбелязвайки, че бордът ще бъде съставен 50 на 50 от двете компании.

Компаниите заявиха, че гласуването на акционерите за сделката ще се проведе през следващите месеци и, ако бъде одобрена, регулаторното одобрение може да отнеме още 12 до 18 месеца.

Съгласно сделката Anglo ще издаде 1,33 акции на инвеститорите на Teck за всяка акция, която те притежават в канадската компания. Anglo, с пазарна капитализация от малко под 27 милиарда паунда, също ще издаде специален дивидент от 4,5 милиарда долара на своите акционери преди сделката.

Контролиращият акционер на Teck Норм Кийвил, подкрепи сделката, наричайки я „мощна следваща глава“ за компанията, изградена от семейството му.

Teck, която има пазарна капитализация от 17 милиарда долара, беше обект на интерес за придобиване от Glencore през 2023 г. Впоследствие Teck сключи сделка за 7 милиарда долара с Glencore, за да се освободи от бизнеса си с производство на стомана и въглища.

Компаниите изчислиха, че сливането ще доведе до годишни икономии на разходи преди данъци от 800 милиона долара.