Paramount Skydance подобри офертата си за Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance обяви днес, че е подобрила офертата си за Warner Bros. Discovery, като е добавила така наречената „такса за плащане“, за да сигнализира за регулаторно доверие, наред с други нови елементи, предаде CNBC.

Paramount обаче не е увеличила офертата си за акция към акционерите на WBD. През декември Paramount отправи враждебна оферта за придобиване на целия Warner Bros. Discovery на цена от 30 долара на акция, изцяло в брой. Компанията твърди, че офертата ѝ е по-добра от предстояща сделка между Warner Bros. Discovery и Netflix.

„Допълнителните предимства на нашата превъзходна оферта от 30 долара на акция, изцяло в брой, ясно подчертават нашия силен и непоколебим ангажимент да предоставим пълната стойност, която акционерите на WBD заслужават за своята инвестиция“, посочи в изявление главният изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън. „Правим значими подобрения – подкрепяме тази оферта с милиарди долари, предоставяйки на акционерите сигурност в стойността, ясен регулаторен път и защита срещу пазарната нестабилност.“

„Таксата за плащане“ се дължи на акционерите на WBD за всякакви потенциални забавяния при получаване на регулаторно одобрение за обединение между Paramount и WBD.

Paramount определи таксата на 25 цента на акция за тримесечие, ако сделката не е финализирана след края на 2026 г., „подчертавайки увереността на Paramount в скоростта и сигурността на регулаторното одобрение за нейната сделка“, заяви компанията.

Така наречената такса за прекратяване е еквивалентна на приблизително 650 милиона долара парична стойност за всяко тримесечие.

Освен това във вторник Paramount заяви, че ще финансира таксата за прекратяване от 2,8 милиарда долара, която Warner Bros. Discovery би дължила на Netflix, ако тази сделка се провали, а също така ще елиминира потенциални разходи за рефинансиране на дълг от 1,5 милиарда долара.

Paramount заяви, че преработената оферта – включително таксата за прекратяване, финансирането на таксата за прекратяване и рефинансирането – е „изцяло финансирана“ от 43,6 милиарда долара ангажименти за собствен капитал от семейство Елисън и RedBird Capital Partners, както и 54 милиарда долара дългови ангажименти от кредиторите Bank of America, Citigroup и частната инвестиционна компания Apollo.

Предложеното придобиване от Netflix на стрийминг активите и студиата на WBD се очакваше да приключи в рамките на 12 до 18 месеца от обявяването на сделката през декември. Сделката щеше да приключи след разделянето на телевизионните мрежи на WBD, като CNN, TBS и Discovery, което се очаква през третото тримесечие на 2026 г.

Миналия месец Netflix измени собствената си оферта за активите на WBD, така че компанията вече предлага 27,75 долара на акция изцяло в брой. Първоначалната сделка беше съставена от комбинация от пари в брой и акции на стойност 72 милиарда долара.