Stellantis продава облигации за 5 млрд. евро, за да укрепи финансите си след разходите за електромобили

Stellantis съобщи в сряда, че е определила условията по многотраншова емисия хибридни облигации на стойност 5 милиарда евро, като се обръща към капиталовите пазари седмици след като обяви многомилиардни разходи при сериозно пренастройване на стратегията си за електрически превозни средства, съобщава Ройтерс.

Автомобилният производител обяви миналия месец, че отчита обезценки за 22.2 милиарда евро, след като намали амбициите си за електромобили – промяна, която главният изпълнителен директор Антонио Филоса обясни с надценяване на това колко бързо клиентите ще преминат към по-екологично шофиране. Като част от този ход Stellantis съобщи, че ще емитира до 5 милиарда евро неконвертируеми подчинени безсрочни хибридни облигации, за да запази силен баланс и достатъчна ликвидност.

Stellantis заяви в сряда, че облигационната емисия – реализирана във вторник – се състои от три транша:

• 2.2 милиарда евро безсрочни облигации с фиксиран лихвен процент, който може да бъде пренастройван, с 5.25-годишен период без право на обратно изкупуване и купон от 6.25%;
• 1.8 милиарда евро безсрочни облигации с 8-годишен период без право на обратно изкупуване и купон от 6.875%;
• 865 милиона британски паунда (1.16 млрд. долара) безсрочни облигации с 6.5-годишен период без право на обратно изкупуване, първоначално изплащащи купон от 8.25%.

„Тази емисия допълнително ще укрепи капиталовата структура и ликвидната позиция на Stellantis“, заяви производителят на марки от Jeep до Peugeot в официално изявление.

Очаква се сетълментът на облигациите да бъде на 16 март. Автомобилният производител, чиито марки включват също Ram, Chrysler, Fiat и Citroën, променя стратегията си, като поставя по-голям акцент върху хибридните модели и автомобилите с двигатели с вътрешно горене – за разлика от стратегията на бившия изпълнителен директор Карлос Таварес, фокусирана върху електромобилите. Компанията твърди, че търсенето на изцяло електрически автомобили изостава от по-ранните прогнози, особено в Съединените щати.