Сирма Груп Холдинг излиза на борсата

От днес стартира едно от най-големите първични публични предлагания на Българската фондова борса. Софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг АД официално започна предлагане на общо 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 са нови, а 2 491 858 са съществуващи, стана ясно на пресконференция на ръководството на фирмата.

Това е най-голямото първично публично, предлагано от години, и първото от 2013 насам.

Подаването на поръчки за записване на акции от Сирма Груп ще продължи 30 дни, до 16 октомври.  Номиналната стойност на дяловете е 1 лв, а определеният диапазон за емисионната стойност на акциите е от 1,20 лв. до 1,65 лв. ISIN-кодът на емисията е определен на BG1100032140. Мениджър на публичното предлагане е инвестиционният посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ (с графика и повече детайли за провеждането на първичното публично предлагане можете да се запознаете тук) .

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани минимум 8 млн. акции. На 16 октомври 2015 г. ще бъде обявена окончателната емисионна стойност на акциите, по която те ще бъдат записани, вследствие на подадените поръчки. Ако подадените поръчки превишават броя на предложените 16 млн. нови акции, тогава в срок от 5 работни дни притежателите на съществуващи акции (текущи акционери) могат да предложат до 5% от своите акции за продажба и те да бъдат записани от подалите поръчки. 30 октомври 2015 г. се очаква да бъде крайната дата за заплащане на записаните акции. Общият дял собственост, който ще се търгува на борсата заедно с тези 5%, е 28%, обясниха от компанията. Компанията планира да раздава като дивиденти между 20 и 40% от нетната си печалба.

Чрез листването си на борсата Сирма Груп се надява да набере между 19,2 млн. и 26,4 млн. лв. Средствата ще бъдат инвестирани в развитие и растеж на компанията в САЩ и Европа, като една от конкретните цели е създаване на дъщерно дружество в САЩ, както и увеличаване на екипите за маркетинг и продажби на пазарите в САЩ, Западна Европа и Азия, поясни Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг. Част от новите капитали ще бъдат насочени и към нови развойни дейности и разработки в областта на изкуствения интелект, компютърното зрение, медицината, роботиката.

ИТ секторът е един от най-динамично развиващите се у нас в последните години като за тази година се очаква ръст от 25%. С набирането на свеж капитал искаме да надхвърлим този ръст и да се борим за световни лидерски позиции на нашите продукти и услуги, добави Алексиев.

При успешно IPO Сирма Груп Холдинг ще стане публична компания и ще регистрира емисията си за търговия на БФБ в края на годината. При реализация на предложения брой акции това IPO ще бъде най-голямото, проведено в България след края на 2007 г.

„Смятам, че нашето излизане на борсата ще добави динамика на самия капиталов пазар, а и ще повлияе положително на целия ИТ сектор. Надявам се нашият успех да доведе нови инвеститори на българския фондов пазар и да стимулира и други технологични компании да търсят развитие чрез него”, сподели още той.

Сирма Груп Холдинг АД има над 23-годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. Компанията е реализирала стотици успешни проекти в Европа, САЩ, Латинска Америка, Азия и Африка, а партньори и клиенти са международни гиганти като Oracle, Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Siemens, както и публични институции като Министерството на отбраната и Министерството на здравето на САЩ.

Сред знаковите проекти на групата са платформите за управление на съдържание на уеб порталите на BBC за Световното първенство по футбол през 2010 и Летните олимпийски игри в Лондон през 2012, а от края на миналата година клиент става и Financial Times.

В групата работят над 300 софтуерни специалисти. Компанията има и дългогодишни традиции в стартирането на иновативни бизнеси, а отскоро развива и собствен инкубатор за технологични стартъпи