„Еврохолд България” увеличава капитала си с близо 40 млн. лв.

Капиталът на „Еврохолд България” ще бъде увеличен от 161 345 000 на 201 681 250 лв. чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане. Това са решили акционерите на дружеството на провелото се Общо събрание.

Новата емисия се състои от 40 336 250 броя безналични, поименни, непривилегировани акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1,30 лева. От дружеството посочват, че капиталът ще бъде увеличен единствено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 20 168 125 броя акции.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, ще бъде Евро-Финанс АД.

Акционерите на „Еврохолд България” дадоха разрешение и за издаване на облигационен заем на стойност до 100 млн. евро в рамките на одобрената през ноември 2016 г. от Централната банка на Ирландия програма за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) на българската компания. Програмата позволява на „Еврохолд България” да привлича финансиране в избрани от холдинга периоди чрез облигационни емисии, тъгувани на Ирландската фондова борса.

Българската компания емитира успешно първи транш (40 млн. евро) по програмата през декември 2016 г. Планираната нова облигационна емисия ще е на стойност от 40 до 100 млн. евро с максимална лихва 8% годишно и срок от 5 години.

„Еврохолд България” е една от първите компании от Източна Европа, която използва EMTN програма. Тази програма е популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни и улеснява достъпа до капитал на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на части (траншове). Тя предоставя също така значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии - честотата и период на емитиране на книжата, размер и лихва, и т. н.