Oracle набира 20 млрд. долара от инвеститори за финансиране на експанзията си в сферата на AI

Американската технологична компания Oraclе обяви, че ще набере 20 милиарда долара чрез продажба на облигации и акции, обръщайки се към инвеститори, за да финансира скъпоструващото изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект и облачни услуги, предаде Ройтерс.

В понеделник Oracle определи цена от 116 долара за акция при предлагането на 86,2 милиона акции – стойност, която е с 11,2% по-ниска от цената на акциите в края на борсовата търговия в петък.

Компанията ще набере около 10 милиарда долара от продажбата на акции и още 10 милиарда долара чрез емитиране на дългови инструменти с падеж между 2029 и 2046 г.

След съобщението за набирането на средства по-рано в понеделник, акциите на компанията поевтиняха с 8,8% до 119,22 долара, с което спада им от началото на годината достигна около 39%.

От Oracle заявиха, че ще използват набраните средства за общи корпоративни цели, включително капиталови разходи, погасяване на дългове, придобивания, изплащане на дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Набирането на средства подчертава мащаба на инвестициите на Oracle в сферата на изкуствения интелект, докато компанията се стреми да увеличи приходите си повече от три пъти до фискалната 2030 година. Миналата седмица от дружеството посочиха, че капиталовите разходи ще достигнат своя пик през настоящата и следващата фискална година, като същевременно поеха ангажимент да наберат не повече от 20 милиарда долара допълнително финансиране за ИИ до фискалната 2030 година.

В сряда акциите поскъпнаха с около 11%, след като финансовият директор Хилари Максън заяви, че Oracle очаква свободният паричен поток да стане положителен през втората половина на фискалната 2028 година.

Към 31 август Oracle има задължения по облигации и други заеми в размер на 125,34 милиарда долара, при приходи за фискалната 2026 година от 67,36 милиарда долара. Компанията очаква приходите да надхвърлят 225 милиарда долара, а коригираната печалба – да надвиши 21 долара на акция през фискалната 2030 година.

Според данни, събрани от LSEG, Уолстрийт очаква коригираната печалба на компанията за фискалната 2027 година да бъде 8,14 долара на акция. Емисията облигации включва пет транша с фиксиран лихвен процент, вариращ от 7% до 8,65%, и падежи в периода между 2029 г. и 2046 г. Окончателният вариант на емисията не включва транша с плаващ лихвен процент, който Oracle беше посочила в по-ранно уведомление до регулаторните органи.

Според данни на Tradeweb, съществуващите облигации на Oracle с лихва 6,85% и падеж през 2066 г. са поевтинели с повече от 1,2 цента за долар номинална стойност.

Инвеститорите са насочили вниманието си към разходите на Oracle за изкуствен интелект, тъй като компанията не разполага с мащаба на приходите, присъщ на конкурентите ѝ в облачните услуги – Microsoft и Amazon, а освен това има значителна експозиция към OpenAI – разработчика на ChatGPT, който работи на загуба.