Банковият сектор отново повлече европейските акции надолу*

Рязък спад на банковите акции удари европейските борсови индекси в петък, тъй като притесненията за стабилността на финансовия сектор се засилиха, пише Ройтерс. Новината за разследване на Credit Suisse и UBS в САЩ допълнително влоши настроението.

Общоевропейският индекс STOXX 600 отчете спад от 7,73 пункта, или 1,73%, до 438,49 пункта. Бенчмаркът обаче продължава да се е насочил към седмичен ръст благодарение на възстановяването на акциите по-рано тази седмица. Немският показател DAX се понижи с 340,6 пункта, или 2,24%, до 14 869,79 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се раздели със 142,19 пункта от стойността си, или 1,9%, достигайки ниво от 7 357,41 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 154,43 пункта, или 2,16%, до 6 984,82 пункта.

Акциите на UBS Group AG и Credit Suisse AG поевтиняха съответно с 7,66% и 8,27% след като Блумбърг съобщи, че те са сред банките, които Министерството на правосъдието на САЩ разследва за евентуална помощ за руски олигарси при заобикалянето на наложените им санкции.

Европейският банков индекс SX7P се понижи с 4,77% и върви към трета седмица на спад, след като фалитът на няколко американски средни кредитора и сътресенията в Credit Suisse подчертаха нарастващите рискове за банките в резултат на затягането на финансовите условия.

Акциите на Deutsche Bank се сринаха с 14,03%, достигайки до дъното на STOXX 600, след рязък скок в цената на застраховката срещу риска от неизпълнение на банката. Междувременно германската банка каза, че ще изкупи обратно облигации от ред стойност 1,5 млрд. долара с падеж през 2028 г.

„Все още сме на ръба и чакаме поредното домино да падне, а Deutsche очевидно е следващият в съзнанието на всички, било то заслужено или не. Изглежда, че банковата криза не е в миналото“, каза Крис Бошан, главен пазарен директор анализатор в IG.

Цената на книжата на австрийската Raiffeisen Bank International се понижи с 7,83%, след като Ройтер съобщи, че Европейската централна банка оказва натиск върху банката да прекрати своя изключително печеливш бизнес в Русия.

Поредица от повишения на лихвените проценти от Федералния резерв и други централни банки в Европа тази седмица също засили страховете от затягане на финансовите условия, въпреки че централната банка на САЩ сигнализира за пауза в своя цикъл на увеличение.

STOXX 600 е нараснал само с 3,5% на база от началото на годината, като в един момент беше напреднал с 10%. Представянето на бенчмарка обаче е по-добро от това на американския му аналог S&P 500, които се е повишил с ,8% досега тази година.

Ръст в САЩ

Основните индекси на Уолстрийт регистрираха повишения в четвъртък след бурна търговска сесия, в рамките на която трейдърите се обзаложиха, че Федералният резерв може да е към края на своя цикъл на повишаване на лихвените проценти, пише Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 75,14 пункта, или 0,23%, до 32 105,25 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 11,75 пункта, или 0,3%, до 3 948,72 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 117,44 пункта, или 1,01%, до 11 787,4 пункта.

Технологичните акции се представиха по-добре от останалите, тъй като инвеститорите понижиха своите залози за увеличение на лихвите а Фед, а доходността по държавните облигации намаля. Цените на книжата на Microsoft, Nvidia и Apple се повишиха съответно с 1,97%, 2,73%, и 0,70%.

Секторът на технологиите бе сред големите губещи от деветте повишения на лихвите на Федералният резерв за около година. По-малкото повишение на лихвите този месец накара инвеститорите отново да се насочат към технологичните акции.

Междувременно регионалните акции отново паднаха, като индексът SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) се понижи 2,78%. Загубите обаче бяха ограничени от коментара на министърът на финансите Джанет Йелън, която каза, че администрацията е готова да предприеме „допълнителни действия, ако това е нужно“, за да стабилизира банковата система на САЩ.

Фед повиши лихвите с 25 базисни пункта в сряда и намекна, че кампанията за затягане на паричната политика може да е към своя край, премахвайки на фразата „продължаващи увеличения“ (на лихвите) от изявлението си.

Решението на Фед и последвалите коментари на председателя Джером Пауъл в края на двудневната среща на централните банкери в сряда натежаха върху акциите. Макар че Пауъл каза, че „понижаването на лихвените проценти не е в нашия основен сценарий“ за остатъка от 2023 г., търговците започнаха да залагат на спад на лихвите през тази година.

„Дори ако банковите неволи са овладени и тегленето депозити приключи, не мисля, че те ще се единствените фактори, които представляват риск за икономиката“, коментира Лиз Йънг, ръководител на инвестиционната стратегия в SoFi . „Това, което е по-вероятно да видим през следващите месеци, е някакъв кредитен проблем, тъй като дълговете на компаниите растат и те трябва да рефинансират своите операции при много по-високи лихви от преди“, добави тя.

Понижения в Азия

Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в червено в петък, докато инвеститорите анализираха коментарите на финансовия министър на САЩ Джанет Йелън, която заяви, че може да бъдат предприети мерки за защита на регионалните банки, ако е нужно, пише Си Ен Би Си.

Този коментар бе в противоречие с изказването на Йелън от предходния ден, когато тя каза, че министерството няма планове да застрахова всички банкови депозити без одобрението на Конгреса.

Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 34,36 пункта, или 0,13%, до 27 385,25 пункта на фона на данните за инфлацията в страната. Индексът на потребителските цени без пресните храни се достигна 3,1% на годишна база през февруари, което е първото забавяне на темпа на инфлация от 14 месеца насам.

В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 21 пункта, или 0,64%, до 3 265,65 пункта, докато индексът Shenzhen Composite не последва негативната тенденция и напредна с 5,33 пункта, или 0,25%, до 2 116,77 пункта. Хонконгският показател Hang Seng отчете спад от 133,96 пункта, или 0,67%, до 19 915,68 пункта. Листнатите в Хонконг Акции на HSBC и Standard Chartered поевтиняха съответно с 4,54% и 6,02%.

В Южна Корея бенчмаркът Kospi се понижи с 9,52 пункта, или 0,39%, до 2 414,96 пункта.

Австралийският измерител ASX 200 отчете спад 13,4 пункта, или 0,19%, до 6 955,2 пункта.

У нас

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете спад от 3,46 пункта, или 0,57%, до 599,33 пункта. BGBX40 се понижи с 0,55 пункта, или 0,40%, до 138,45 пункта. BGTR30 се раздели с 3,73 пункта от стойността си, или 0,52%, достигайки до ниво от 714,27 пункта. BGREIT се понижи с 1,04 пункта, или 0,56%, до 183,46 пункта.

*Информацията е актуална към 13:10 часа