Криптовалутите и AI доведоха до ръст на 5-те най-големи технологични акции през 2024 г.

Изкуственият интелект (AI) все още е абстрактно понятие за много обикновени потребители, които не са сигурни как ще промени живота им. Но няма никакво съмнение за това дали предприятията намират стойност в него, предаде CNBC.

Някои от най-големите победители в тазгодишното рали на фондовия пазар, при което Nasdaq скочи с 33%, а други американски индекси отбелязаха двуцифрени печалби, са пряко свързани с бързия напредък в областта на изкуствения интелект. Производителят на чипове Nvidia е сред тях, но не е сам.

Другата открояваща се тема, която движи тазгодишните резултати, е криптовалутата. Започвайки със стартирането на спот фондовете за търговия с биткойн през януари, криптовалутите имаха голяма 2024 г., прекъсната от изборната победа на Доналд Тръмп, която беше финансирана в голяма степен от криптоиндустрията. Редица акции, свързани с крипто, получиха голям тласък.

До края на годината остават четири дни за търговия, ето петте най-добре представящи се американски технологични акции за 2024 г. сред компаниите, оценени на 5 млрд. долара или повече.

AppLovin 

AppLovin  навлезе в годината с пазарна капитализация от около 13 милиарда долара и беше най-известна с инвестициите си в колекция от студия за мобилни игри, които бяха създали заглавия като „Woody Block Puzzle“, „Clockmaker“ и „Bingo Story“.

В края на годината оценката на AppLovin надхвърли 110 млрд. долара, което я прави по-скъпа от Starbucks, Intel и Airbnb. При затварянето на борсата във вторник акциите на AppLovin са поскъпнали със 758% тази година, което далеч надхвърля всички останали технологични компании.

Въпреки че AppLovin стана публична през 2021 г., яхнала вълната на вълнение от ерата на Ковида в онлайн игрите, сега бизнесът е съсредоточен около онлайн рекламите и процъфтяващите печалби от напредъка в областта на изкуствения интелект.

Миналата година AppLovin пусна актуализираната версия 2.0 на своята търсачка за реклами, наречена AXON, която помага за поставянето на по-целенасочени реклами в приложенията за игри, които компанията притежава, и се използва и от студиата, които лицензират технологията. Приходите от софтуерни платформи през третото тримесечие се увеличиха с 66% до 835 млн. долара, изпреварвайки общия ръст от 39%.

Нетните приходи през тримесечието се покачиха с 300%, което повиши маржа на печалбата на компанията до 36,3% от 12,6% в рамките на една година.

Главният изпълнителен директор на AppLovin Адам Фороуи, чието нетно състояние надхвърли 10 млрд. долара, е още по-развълнуван от предстоящото. По време на разговора за приходите на компанията през ноември Фороуи се похвали с тестов проект за електронна търговия, който позволява на бизнеса да предлага целеви реклами в игрите.

„През всичките ми години това е най-добрият продукт, който някога съм виждал пуснат от нас, най-бързо развиващ се, но все още е в пилотна фаза“, каза той.

MicroStrategy

След като се покачи с 346% през 2023 г., беше трудно да си представим, че MicroStrategy  акциите да намерят друга скорост. Но това се случи. Цената на акциите на компанията скочи с 467% тази година благодарение на стратегията за закупуване на биткойни, която превърна основателя Майкъл Сейлър в криптокултов герой.

В средата на 2020 г. компанията обяви план да започне да купува биткойни. До този момент MicroStrategy беше средностатистически доставчик на софтуер за бизнес разузнаване, но оттогава закупи над 444 000 биткойна, използвайки постоянно нарастващата цена на акциите си като начин да продаде акции, да увеличи дълга си и да закупи още монети.

Сега тя е четвъртият по големина притежател на биткойни в света, отстъпвайки само на създателя на биткойните Сатоши Накамото, iShares Bitcoin Trust на BlackRock и криптоборсата Binance, като запасите ѝ се оценяват на близо 44 млрд. долара. Пазарната капитализация на MicroStrategy е нараснала от около 1,1 млрд. долара, когато е била само софтуерна компания, до 80 млрд. долара днес.

Макар че ралито беше в ход отдавна преди ноември, изборната победа на Тръмп миналия месец добави гориво. Оттогава акциите на компанията са се повишили с 57%, докато биткойнът е поскъпнал с около 44%. Тръмп веднъж нарече биткойна „измама“, но той беше предпочитаният избор на индустрията на тези избори и беше подкрепен силно от някои от водещите играчи, включително Coinbase.

Palantir

 През 2024 г. компанията постигна много големи успехи по пътя към 380% ръст в цената на акциите си. Един от най-добрите периоди дойде миналия месец, когато софтуерната компания повиши прогнозите си за приходите ден преди президентските избори.

Компанията, която продава инструменти за анализ на данни на отбранителни агенции, повиши целта си за 2024 г., като насоките за четвъртото тримесечие надхвърлиха прогнозите на анализаторите. Palantir също така постигна най-добри резултати за третото тримесечие, което накара главния изпълнителен директор Алекс Карп да заяви в съобщението за резултатите: „Това тримесечие бяхме абсолютно изпепелени, водени от неумолимото търсене на изкуствен интелект, което няма да се забави“.

Акциите скочиха с 23% при отчета за приходите и с още 8,6% на следващия ден след победата на Тръмп. Съоснователят на Palantir и член на борда на директорите Питър Тийл беше голям поддръжник на Тръмп по време на кампанията през 2016 г. и помогна за организирането на среща с технологични изпълнители в Trump Tower скоро след изборите. Карп беше един от участниците.

Карп обаче открито подкрепи вицепрезидента Камала Харис, кандидатката на демократите, в кампанията за 2024 г. В материал, публикуван през август, той заяви пред „Ню Йорк Таймс“, че по-ранната подкрепа на Тийл за Тръмп и последвалата реакция са направили „всъщност по-трудно постигането на целите“.

Въпреки това Уолстрийт подкрепи Palantir след изборите с оптимизъм, че към компанията ще потекат повече военни разходи. Коментарите на Карп в отчета за приходите преди изборите подсказват, че компанията ще се справи и в двата случая.Анализаторите очакват ръст на приходите през 2025 г. от около 24% до 3,5 млрд. долара, според LSEG.

Robinhood

Акциите на Robinin са увеличили стойността си повече от три пъти тази година, въпреки че на 31 октомври спаднаха със 17% след разочароващи приходи.

Няколко дни по-късно инвеститорите не обърнаха внимание на тези цифри и повишиха акциите си с 20% след победата на Тръмп на изборите, тъй като всичко, свързано с крипто, се повиши. Един от най-големите двигатели на растежа на Robinhood е криптовалутата, която инвеститорите на дребно могат лесно да купуват в приложението, заедно с акциите си.

Приходите от крипто транзакции скочиха със 165% през третото тримесечие спрямо година по-рано до 61 млн. долара, като съставляват 10% от общите нетни приходи.

Освен биткойни, потребителите на Robinhood могат лесно да купуват около 20 други криптовалути, вариращи от популярни цифрови активи като етериум до алт-монети като dogecoin, Shiba Inu и Bonk. По време на деня на инвеститорите на компанията през ноември главният изпълнителен директор на Robinhood Влад Тенев заяви, че криптовалутата е нещо повече от инвестиция, но и „разрушителна технология, която ще промени основната инфраструктура под плащанията, заемите и голямото разнообразие от търгуеми активи“.

За четвъртото тримесечие анализаторите очакват Robinhood да отчете ръст на приходите от над 70% до 805,7 млн. долара, според LSEG, което би било най-бързият темп на растеж за всяко тримесечие от 2021 г. насам, годината, в която компанията стана публична.

Ралито на Robinhood през тази година надхвърли това на Coinbase, която скочи с 61%. Но с пазарна капитализация от 70 млрд. долара Coinbase все още е два пъти по-ценна.

Nvidia

 Nvidia продължава да се развива. След миналогодишния ръст от 239%, задвижван от вълнението около генеративния изкуствен интелект, тази година Nvidia се покачи с още 183%, добавяйки огромна пазарна капитализация от 2,2 трилиона долара.

Два пъти тази година Nvidia грабна титлата на най-ценната публично търгувана компания в света. Apple
 се върна начело и наближава 4 трилиона долара, Nvidia има 3,4 трилиона долара, а Microsoft
 на 3,3 трилиона долара.

Nvidia остава най-големият бенефициент от бума на изкуствения интелект, тъй като най-големите доставчици на облачни услуги и интернет компаниите изкупуват всички графични процесори, които могат да намерят. Годишните приходи са се увеличили с поне 94% през всяко от последните шест тримесечия, като ръстът е надхвърлил 200% три пъти в този период.

Главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг заяви в последния отчет за приходите на компанията, че следващото поколение чип за изкуствен интелект, наречен Blackwell, е в „пълно производство“. Финансовият директор Колет Крес заяви, че компанията е на път да реализира „няколко милиарда долара“ приходи от Blackwell през четвъртото тримесечие.

„Всеки клиент се надпреварва да бъде първият на пазара“, каза Крес. „Blackwell вече е в ръцете на всички наши големи партньори и те работят по изграждането на своите центрове за данни.“

Въпреки че се очаква растежът да остане стабилен за компания с размерите на Nvidia, неизбежното забавяне идва. Анализаторите прогнозират забавяне на годишна база през следващите няколко тримесечия, като през втората половина на следващата година растежът ще се понижи до средата на 40-те години.

Nvidia разчита на огромни приходи от няколко технологични гиганта, така че всякакви икономически колебания представляват значителен риск за инвеститорите.

Това помага да се обясни защо Nvidia обича да разказва на Уолстрийт за обширния списък от компании, които създават нови услуги с изкуствен интелект и „се надпреварват да ускоряват разработването на тези приложения с потенциал за внедряване на милиарди агенти през следващите години“, каза Крес по време на разговора за приходите.