Vanguard Group отнесе $800 хил. глоба заради надценена доходност на фондовете си

Агенцията за регулиране на финансовите институции (FINRA) глоби американския гигант в управлението на активи Vanguard Group с 800 000 долара за подвеждане на инвеститори.

Според FINRA Vanguard е  посочила неоправдано висока очаквана възвръщаемост и годишна възвръщаемост за девет от своите фондове през 2019-2021 г. Vanguard приписва подобни случаи на технически повреди, пише The Wall Street Journal.

Регулаторът отбеляза няколко случая на некоректно показване на данни. Става дума за грешки при прогнозиране на доходността (разминаването в един случай достига 1,8 процентни пункта), отчитане на притока на депозити като увеличение на пазарната стойност на активите и неточности в оценката на ефекта от разделяне на акции.

Ситуацията може да показва, че Vanguard не се справя с бързия растеж на броя на потребителите на неговите платформи за цифрови инвестиции, каза Джеф ДеМасо, редактор на Independent Vanguard Adviser. През последните 10 години инвеститорите са инвестирали много в индексни фондове Vanguard, които предлагат ниски такси, каза Джеф Де Мазо.

Според него техническите системи на Vanguard очевидно изостават от конкуренцията  и заради това компанията се опитва да оптимизира разходите, като трябва да прави компромиси.