Чешката отбранителна компания CSG планира листване на борсата в Амстердам

Чешката отбранителна фирма Czechoslovak Group (CSG) съобщи, че планира да пусне съществуващи и нови акции на борсата Euronext Amsterdam, предаде Ройтерс.

Агенцията подчерта, че това може да е едно от най-големите първични публични предлагания в Европа тази година.

CSG, една от най-бързо развиващите се отбранителни фирми в света, заяви, че предлагането се очаква да се състои през следващите седмици и ще включва нови акции за 750 милиона евро и количество съществуващи акции, което ще бъде определено на по-късен етап.

Акциите на европейските отбранителни компании достигнаха рекордни върхове, тъй като правителства и инвеститори наливат пари в сектора след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. и нарастващите глобални вълнения – от Венецуела до Иран.

Източници, пожелали да не бъдат назовани, са казали пред Ройтерс, че първичното публично предлагане (IPO) може да набере над 3 милиарда евро. Това би направило CSG Amsterdam най-голямото IPO от InPost през 2021 г., което набра 3,9 милиарда долара, според данни на Dealogic.

CSG, сред чиито клиенти са украинските военни, ще използва приходите от продажбата на нови акции за общи корпоративни цели, съобщи компанията.

Председателят и настоящ едноличен собственик Михал Стрнад заяви пред Ройтерс преди подаването на документите, че CSG обмисля листване на 15% от акциите си в сделката, въпреки че все още не е взето решение.

CSG е лидер в областта по отношение на ръста на приходите сред глобалните фирми в отбранителния сектор

Стрнад заяви в изявление в сряда, че групата е нараснала органично и чрез придобивания и ще се възползва от ускоряването на глобалните разходи за отбрана.

Страните от НАТО увеличиха разходите за отбрана, а интересът на инвеститорите към сектора се увеличи рязко, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се завърна на поста си в началото на миналата година и започна да разтърсва международния ред.

„Вярваме, че първичното публично предлагане на CSG би повишило профила на групата в международната инвестиционна общност, осигурявайки допълнителна финансова гъвкавост и разнообразие от източници на финансиране в подкрепа на по-нататъшния растеж“, каза Стрнад.

CSG заяви, че е получила основни ангажименти от фондове, управлявани от Artisan Partners Limited Partnership и BlackRock, както и от Al-Rayyan, дъщерно дружество, изцяло притежавано от Qatar Investment Authority, за обща сума от 900 милиона евро, при условие че IPO-то се осъществи.

33-годишният Стрнад бързо разшири бизнеса, създаден от баща му, и осигури на CSG глобално присъствие, включително чрез покупката на малкия американски производител на боеприпаси Kinetic за 2,2 милиарда долара.

Приходите на CSG нараснаха до 4,5 милиарда евро през първите девет месеца на 2025 г., което е 82% ръст на годишна база на проформа база, докато оперативната печалба преди лихви, данъци, амортизация и обезценка се увеличи със 79% до 1,2 милиарда евро.

В сряда компанията заяви, че ще се стреми към изплащане на дивиденти в размер на 30-40% от нетната печалба, дължими от 2027 г.