Най-големите сделки и придобивания за 2019 година

2019-та може да бъде отчетена като успешна за бизнеса и сделките между големите компании. През годината наблюдавахме възход на технологичния сектор, услугите в областта на финансите и фармацията.

Сливане на равни: United Technologies и Raytheon

През юни 2019 г., United Technologies Corporation (UTX) и Raytheon Company (RTN) сключиха споразумение, при което двете компании ще се комбинират в сливане на всички акции, съобщи Businessinsider. Това се отчита като най-голямата сделка за  годината, чиято стойност е 121 млрд. долара и е на трето място в класацията на сливания и сделки за десетилетието.

Raytheon е водеща отбранителна компания, докато United Technologies е утвърдено име в сферата на космическото пространство. Сливането на Raytheon и United Technologies ще предложи допълнително портфолио от агрокосмически и отбранителни технологии на платформата. Комбинираното предприятие, което ще бъде кръстено Raytheon Technologies Corporation, ще бъде изброено под символа „RTX“ и ще има проформа продажби за 2019 от около 74 милиарда долара.

Предложението на Bristol-Myers Squibb да придобие конкурента Celgene

2019 година започна с окончателно споразумение за сливане между Bristol-Myers Squibb (BMY) и Celgene (CELG), по силата на което Bristol-Myers Squibb ще придобие Celgene при сделка на стойност 74 милиарда долара. Придобиването се основава на непреодолими стратегически и финансови ползи.

„Заедно с Celgene създаваме иновативен лидер в биофарма, с водещи франчайзи и дълбока и широка мрежа от дейности, които ще стимулират устойчивия растеж и ще предоставят нови възможности за пациентите в редица сериозни заболявания“, каза д-р Джовани Кафорио, изпълнителен директор на Bristol-Myers Squibb.

Компанията очаква повече от 45 милиарда щатски долара генериране на паричен поток през първите три години след затварянето и приблизително 2,5 милиарда щатски долара синергии на текущите разходи до 2022 г.

Това е 9-тата най-голяма сделка за последното десетилетие.

Придобиването на SABIC от мажоритарния дял на Saudi Aramco

През март тази година Saudi Aramco подписа споразумение за закупуване на акции, за да придобие 70% мажоритарен дял в Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) от Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, в частна сделка за 69 милиарда долара. По време на сделката, Saudi Aramco и SABIC са имали производствен капацитет на петрохимикали съответно 17 и 62 милиона тона годишно. Залогът ще приведе в съответствие силните страни и интересите на две големи световни компании за повишаване на конкурентоспособността и справяне с бързорастящия пазар на нефтохимикали. Придобиването е в синхрон с дългосрочната стратегия на Saudi Aramco за увеличаване на глобалния капацитет за рафиниране от 4,9 милиона на 8-10 милиона барела на ден до 2030 г.“

Тази сделка е 14-тата по големина за последните 10 години.

Офертата на AbbVie за Allergan plc

През юни 2019 г. AbbVie Inc. (ABBV) сключи окончателно споразумение за придобиване на Allergan (AGN) в 16-тата най-голяма сделка за десетилетието на стойност 63 милиарда долара. Новото дружество, с приблизително 83% акционери на AbbVie и 17% акционери на Allergan, ще има годишен комбиниран приход от около 48 милиарда долара, стабилни парични потоци и присъствие в 175 страни. Очаква се сделката да осигури годишни синергии преди данъци и други намаления на разходите с най-малко 2 милиарда долара през трета година в резултат на оптимизиране на портфолиото на научните изследвания, премахване на припокриващите се научноизследователски и развойни дейности, повишаване на ефективността на продажбите, общи и административни разходи и премахване на съкращенията производствена и снабдителна верига.

Автомобилния гигант Groupe PSA купи Fiat Chrysler

В 21-вата най-голяма сделка за десетилетието и една от най-големите през 2019 година, компанията, зад която стои производството на леки автомобили Peugeot, Citroen и Opel Groupe PSA купи Fiat Chrysler за 50 млрд. долара.

Occidental Petroleum Corporation придоби Anadarko Petroleum

През май тази година Occidental Petroleum Corporation (OXY) надхитри Chevron за придобиване на Anadarko Petroleum Corporation (APC) при транзакция на стойност 57 милиарда долара, включително поемането на дълга на Anadarko, което я прави една от най-големите сделки в петролния сегмент в последно време.

Поддържането от Berkshire Hathaway помогна на Occidental, който е много по-малък от Chevron, да сключи сделката. Chevron по-рано сключи споразумение за придобиване на Anadarko за 33 милиарда долара. След офертата на Occidental към Anadarko обаче Chevron не насрещно подаде оферта.

Компанията за финансови услуги Fidelity National InformationServices, САЩ стана собственик на Worldpay за 35 млрд. долара

Fidelity National Information Services (FIS), която е американска компания за технологии и финансови услуги придоби платежния процесор Worldpay в края на юли за колосалните 35 млрд. долара. Worldpay събира приходи от 1,1 милиарда долара на годишна база. Това е 31-вата най-мащабна сделка за изминалото десетилетие.

Притежавайки Worldplay, FIS съвсем скоро ще може да се похвали с три нови бизнес сегмента, които ще имат за цел да използват общите силни страни на компаниите.

Банките BB&T Corp. и SunTrust Banks се сляха в Truist Financial Corp

BB&T Corp. купи SunTrust Banks за сумата от 28 млрд. долара и по този начин създаде дружеството Truist Financial Corp, което се превърна в 6-ата най-голяма банка в САЩ, обслужваща над 10 милиона домакинства. Truist ще притежава около 442 милиарда долара в активи, 301 милиарда долара в заеми и 324 милиарда долара в депозити. Банката очаква да спестяи около 1,6 милиарда щатски долара в годишни синергии за нетни разходи до 2022 г.

Това е 38-ата най-голяма сделка за изминалото десетилетие.

Charles Schwab придобива TD Ameritrade

Брокерската агенция Charles Schwab придобива TD Ameritrade за 26 млрд. долара. Сделката се очаква да бъде финализирана през 2020 година, а преходът се очаква да отнеме от 18 до 36 месеца след приключването ѝ.

Сливането на двете най-големи публично търгувани брокерски агенции ще създаде пространство с над 5 трилиона долара клиентски активи.